Sáng 26/6, CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra - Mã: GEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 16.649 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% về doanh thu nhưng giảm 43% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2025.
Kết thúc quý I/2026, công ty ghi nhận doanh thu 3.536 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 119 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, doanh nghiệp đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận tức không chia cổ tức nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trọng điểm năm 2026, tạo nền tảng tăng trưởng bến vững cho các năm tiếp theo.
Chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu
Tại đại hội, lãnh đạo Hạ tầng Gelex cho biết với định hướng phát triển bền vũng, mở rộng quy mô hoạt động và tham gia triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm có quy mô lớn, công ty không ngừng gia tăng nhu cầu về nguồn lực tài chính để đáp ứng yêu cầu đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố nền tảng tài chính dài hạn.
Hiện nay, công ty đang tập trung nguồn lực tài chính để góp phần triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những dự án trọng điểm.
Để phục vụ cho hoạt động đầu tư này, công ty đã sử dụng nguồn vốn vay nhằm đảm bảo tiến độ góp vốn và triển khai dự án. Vì vậy, công ty cho biết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn, qua đóthực hiện tái cơ cấu tài chính, giảm áp lực đòn bẩy tài chính, cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính và nâng cao năng lực huy động vốn trong tương lai là hết sức cần thiết.
Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ sẽ góp phần củng cố năng lực tài chính, nâng cao uy tín của công ty đổi với các tổ chức tín dụng, đối tác chiến lược và nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để công ty tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm, mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng giả trị cho cổ đông.
Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư.
Đợt phát hành chỉ được thực hiện nếu lượng cổ phiếu đăng ký mua đạt tối thiểu 70 triệu đơn vị. Trường hợp khối lượng phân phối thấp hơn mức này, phương án sẽ bị hủy bỏ.
Hạ tầng Gelex cho biết giá chào bán không được thấp hơn giá trị được ghi trong số sách của cổ phần quy định tại báo cáo tài chính riêng năm gần nhất đã kiểm toán tại thời điểm HĐQT công ty quyết định giá chào bán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ (giá trị số sách trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của công ty là 11.344 đồng/cp) và giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.
Căn cứ theo giả định giá đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án, mức giá dự kiến dao động từ 31.400 - 35.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá bình quân khoảng 33.300 đồng/cổ phiếu.
Nếu phát hành thành công toàn bộ 100 triệu cổ phiếu, Hạ tầng Gelex dự kiến thu về khoảng 3.330 tỷ đồng. Khi đó, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên gần 990 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ xấp xỉ 9.900 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ phục vụ góp vốn thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Trong đó, Hạ tầng Gelex dự kiến trả nợ gốc vay cho CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) với số tiền 2.431 tỷ đồng, trả nợ cho Công ty TNHH Đầu tư Gelex 795 tỷ đồng và tái cơ cấu các khoản nợ khác khoảng 104 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
