Theo tờ trình, TCBS dự kiến phát hành hơn 231 triệu cổ phiếu phổ thông mới, qua đó tăng vốn điều lệ từ 20.801 tỷ đồng lên tối đa 23.113 tỷ đồng.
Đối tượng chào bán là nhà đầu tư trong và ngoài nước, với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất.
Thời gian thực hiện IPO dự kiến diễn ra từ quý III/2025 đến quý I/2026, tùy thuộc điều kiện thị trường và tiến độ hoàn tất các thủ tục pháp lý. Cổ phiếu chào bán sẽ được tự do chuyển nhượng. Trường hợp còn lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, phần còn lại do hội đồng quản trị tiếp tục phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được TCBS sử dụng cho các hoạt động cốt lõi. Cụ thể, khoảng 70% sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh. Phần còn lại sẽ phục vụ cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các mảng kinh doanh khác.
Mục đích sử dụng vốn từ chào bán. (Nguồn: TCBS).
Sau đợt chào bán, công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời tiến hành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, TCBS sẽ thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.
Một trong những nội dung quan trọng khác được lấy ý kiến là việc mở room ngoại tối đa lên 100%. Tuy nhiên, dù mở room tối đa, tỷ lệ sở hữu thực tế vẫn phải tuân theo giới hạn pháp lý. Các tổ chức nước ngoài chỉ được sở hữu toàn bộ vốn nếu đáp ứng điều kiện quy định
Trường hợp không đáp ứng, tổ chức và người liên quan chỉ được nắm giữ tối đa 49%. Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài cũng bị giới hạn ở mức tương đương. Đáng chú ý, những nhà đầu tư đã là cổ đông hoặc góp vốn từ 10% trở lên tại một công ty chứng khoán khác sẽ chỉ được nắm giữ tối đa 5% vốn tại TCBS.
Thời gian để cổ đông phản hồi phiếu lấy ý kiến kéo dài từ ngày 25/5 đến hết ngày 5/7.
