Vingroup lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Vingroup-CTCP (MCK: VIC) đã có văn bản gửi UBCKNN, HNX, HoSE công bố thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 20/6/2025, HĐQT Vingroup đã ban hành Nghị quyết số: 14/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng; đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Ngày phát hành là ngày được dự kiến trong Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu và được xác định thực tế trên thông báo của tổ chức phát hành hoặc bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Kỳ hạn phát hành tối đa 36 tháng; đối tượng tham gia đợt chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu là để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ 3.

Liên quan đến trái phiếu Vingroup, gần đây nhất (ngày 28/5/2025), Vingroup phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã VIC12507 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành,...không được công bố; tuy nhiên, theo HNX, lô VIC12506 có lãi suất phát hành 12,5%/năm.

Trước đó, ngày 15/5/2025, Vingroup cũng huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã VIC12506. Ngày hoàn tất là 23/5/2025; kỳ hạn phát hành của lô trái phiếu trên là 24 tháng, tương ứng ngày đáo hạn là 15/5/2027.

Trong một diễn biến khác, doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vừa đăng ký chuyển quyền sở hữu 87,56 triệu cổ phiếu VIC cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed để góp thêm vốn.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, lượng cổ phiếu của ông Vượng sẽ giảm xuống còn 449,9 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu còn 11,6%. Trong khi đó, VinSpeed sẽ nâng lượng nắm giữ từ 48,1 triệu đơn vị lên 135,6 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu 3,5%.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/6 đến 23/7. Giá trị ước tính của số cổ phiếu nói trên là hơn 7.700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/6/2025, VinSpeed đã nhận chuyển quyền sở hữu gần 48,1 triệu cổ phiếu VIC (tương ứng 1,24% vốn điều lệ Vingroup) do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng góp bằng cổ phiếu VIC vào doanh nghiệp này.

Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là gần 481 tỷ đồng. Sau giao dịch, VinSpeed sở hữu gần 48,1 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 1,24% vốn điều lệ Vingroup.

Ngoài ra, Chủ tịch Vingroup cũng dự kiến mang hơn 70,6 triệu cổ phiếu VIC góp thêm vốn vào Công ty CP Năng lượng VinEnergo (VinEnergo). Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là hơn 706 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 16/6/2025 đến ngày 15/7/2025. Nếu chuyển nhượng thành công như kế hoạch, ông Phạm Nhật Vượng dự kiến nắm giữ gần 537,5 triệu cổ phiếu VIC (tương ứng 13,86%).

Trước đó, ngày 23/4/2025, Chủ tịch Vingroup cũng dùng hơn 35 triệu cổ phiếu VIC góp vốn vào VinEnergo. Sau giao dịch này, VinEnergo nắm giữ 35 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 0,9% vốn điều lệ Vingroup.