Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với mục đích là tăng quy mô vốn hoạt động.
Khối lượng phát hành dự kiến là 9.900 trái phiếu với tổng giá trị 990 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý III hoặc quý IV năm 2022. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành.
Kỳ tính lãi là 3 tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.
Tracodi cho biết tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan cùng uyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật).
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận doanh thu thuần là 1.218 tỷ đồng, giảm 29,2%, lợi nhuận sau thuế là 395 tỷ đồng tăng 97% so với cùng kỳ năm trước.
Năm nay, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 27,5% về doanh thu, 77,9% về lợi nhuận.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Tracodi đạt hơn 8.760 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho là 481 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là hơn 1.357 tỷ đồng.
Tổng nợ vay cuối quý II của Tracodi là 1.487 tỷ đồng gồm 500 tỷ đồng trái phiếu (phát hành cuối năm 2021 với kỳ hạn 3 năm) còn lại là khoản vay ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 250 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios.
