Thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng
Thu nhập ngoài lãi ngày càng trở thành chỉ tiêu được các ngân hàng ngày càng chú trọng để đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng, tránh phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động tín dụng.
Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng, tổng thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng là 102.228 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập tăng 2% sau 9 tháng đầu năm lên 25%.
Trong đó, sự tăng trưởng của thu nhập ngoài lãi chủ yếu nhờ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và các hoạt động kinh doanh khác.
Tổng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của 28 ngân hàng đạt 44.612 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 14.085 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và tổng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 30.061 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.
(Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)
Theo đó, VPBank là ngân hàng ghi nhận thu nhập ngoài lãi lớn nhất với 14.291 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi thuần hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng 60% sau 9 tháng đầu năm, đạt 4.556 tỷ đồng, còn lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 9.685 tỷ đồng.
Tiếp theo là hai ngân hàng Big 4 là VietinBank và Vietcombank. VietinBank ghi nhận thu nhập ngoài lãi đạt 12.253 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.
Vietcombank đứng ở vị trí thứ ba với thu nhập ngoài lãi đạt 10.983 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ trọng đóng góp của thu nhập này trện tổng thu nhập hoạt động lại giảm so với cùng kỳ năm trước, từ 24% xuống 22%.
MSB bất ngờ vượt qua BIDV để đứng ở vị trí thứ 4 với 9.475 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái với tỷ trọng đóng góp của thu nhập này trên tổng thu nhập hoạt động tăng từ 52% lên 60%, cao nhất trong 28 ngân hàng được thống kê.
Tăng trưởng thu nhập ngoài lãi của ngân hàng này đến từ việc lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ lên 888 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, từ 182 tỷ đồng lên 813 tỷ đồng.
Tiếp theo là BIDV với thu nhập ngoài lãi đạt 9.471 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập của ngân hàng cũng giảm từ 23% xuống 19%. Sự sụt giảm này đến từ việc các hoạt động đem lại nguồn thu chính cho thu nhập ngoài lãi là hoạt động dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác đều ghi nhận lãi thuần giảm. Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh cũng ghi nhận lỗ 77 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 444 tỷ đồng.
Một số ngân hàng khác có tăng trưởng mạnh về thu nhập ngoài lãi như PGBank (tăng 211%), NCB (tăng 151%, Sacombank (tăng 99%), LienVietPostBank (tăng 94%), VietABank (tăng 76%), SeABank (tăng 70%).
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số ngân hàng có thu nhập ngoài lãi giảm là MB (giảm 4%), ABBank (giảm 3%), Vietbank (giảm 32%), VietCapitalBank (giảm 33% và BaoVietBank (giảm 71%).
Thu nhập ngoài lãi các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng
(Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)
Phí dịch vụ thẻ và bancassurance là động lực tăng trưởng chính
Theo phân tích của Fiin Research, hai nhân tố đóng góp chính vào mức tăng trưởng cho thu nhập ngoài lãi là doanh thu bancassurance và phí dịch vụ thẻ, các chuyên gia kỳ vọng thu nhập ngoài lãi sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn và trung hạn.
Tại cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư, lãnh đạo VPBank cho biết nổi bật trong thu ngoài lãi của ngân hàng chính là các khoản doanh thu từ phí.
Theo VPBank, các nguồn thu ngoài lãi đóng góp vào tổng thu nhập hoạt động tại ngân hàng có thể kể tới hoạt động thanh toán và ngân quỹ trong 9 tháng đầu năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ nhờ doanh số giao dịch POS tăng mạnh, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tiêu dùng phục hồi.
Trong khi đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm vẫn ghi nhận tăng trưởng, tăng 68% so với cùng kỳ. Tương tự, thu phí từ thẻ tăng 35% so với cùng kỳ, tương ứng với số lượng thẻ phát hành và giao dịch gia tăng trong 9 tháng đầu năm.
Đồng quan điểm,Chứng khoán Agriseco cũng cho rằng trong nửa cuối năm nay, thu ngoài lãi sẽ tiếp tục xu hướng tăng và kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh, với đóng góp chính là khoản thu dịch vụ bancassurance và phí thẻ.
Doanh thu bancassurance hiện chiếm đa số trong doanh thu phí của các ngân hàng. Mảng kinh doanh bảo hiểm đang dần tăng trưởng tích cực và còn nhiều dư địa với tỷ lệ thâm nhập cùng phí bảo hiểm bình quân vẫn ở mức thấp.
Trong thời gian tới, các ngân hàng có thể sẽ tiếp tục được ghi nhận các khoản phí trả trước phân bổ từ các thương vụ ký kết độc quyền với các công ty bảo hiểm (như VIB đàm phán lại với Prudential, HDBank đang tìm kiếm đối tác,...), đóng góp tích cực vào sự phát triển lợi nhuận các ngân hàng.
Vietcombank, một ngân hàng Big4 có thu nhập ngoài lãi trên 10.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, cũng được Chứng khoán VNDirect kỳ vọng thu nhập ngoài lãi sẽ tăng 11,8%/12,4% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2023-2024. Phí dịch vụ quay về tăng trưởng dương sẽ là một điểm cộng cho thu nhập ngoài lãi.
Bên cạnh đó, Agriseco cho rằng mảng kinh doanh trái phiếu của các ngân hàng có thể gặp trở ngại khi mặt bằng lãi suất đang nhích tăng và giá trị các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị thị trường. Một số ngân hàng có lợi nhuận từ chứng khoán kinh doanh năm 2021 cao như BIDV, VietinBank, ACB,… có thể gặp khó khăn để duy trì tăng trưởng lợi nhuận mảng này trong năm 2022.
