Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 100% số cổ phiếu đang lưu hành.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua và 100 quyền mua được mua 100 cổ phiếu phát hành thêm. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng khoảng một nửa so với thị giá cổ phiếu IPA hiện tại (19.600 đồng/cổ phiếu). Thời gian thực hiện trong năm nay hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tổng giá trị huy động từ chào bán thêm cổ phiếu khoảng 2.138 tỷ đồng. Trong đó, 1.600 tỷ đồng IPA sẽ đầu tư, mua cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Mã: PTI). Thời gian mua dự kiến có thể trong quý IV tới hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.
200 tỷ tiếp theo từ đợt huy động sẽ được dùng cho việc đầu tư vào các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của tập đoàn. Còn với hơn 338 tỷ đồng còn lại, IPA sẽ tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay/nợ, thanh toán các khoản vay/nợ và khoản phải trả của công ty.
Chi tiết mục đích sử dụng 338 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi trái phiếu. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT của IPA).
Theo công bố của IPA, IPA muốn mua cổ phần của Bảo hiểm Bưu điện theo hình thức khớp lệnh hoặc/và phương thức giao dịch thỏa thuận. Giá mua dự kiến tối đa là 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đầu tư không quá 1.600 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu PTI đang giao dịch quanh vùng 58.400 đồng/cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 80,4 triệu đơn vị.
Với số tiền dự định thâu tóm là 1.600 tỷ đồng, ước tính IPA có thể mua khoảng 27,3 triệu PTI, tương ứng 34% vốn điều lệ của công ty bảo hiểm này với mức giá thị trường hiện tại. Trước đó hồi tháng 5, IPA đã đăng ký mua bất thành 4,2 triệu cổ phiếu PTI, tương ứng 5,22% cổ phần do thay đổi kế hoạch đầu tư và điều kiện giao dịch chưa phù hợp.
Tính đến cuối quý II/2022, tổng vay nợ của IPA hầu hết đến từ kênh trái phiếu, với số dư nợ là 4.998 tỷ đồng, bắt đầu tăng mạnh từ năm 2021.
Một trong các lĩnh vực IPA tập trung là kinh doanh bất động sản, thế nhưng, hầu hết vay nợ của tập đoàn lại cho một công ty là Trustlink vay. Tính tại cuối tháng 6, trong 3.810 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, IPA đã cho Trustlink vay tới 3.672 tỷ đồng. Nói thêm, Trustlink cũng là con nợ lâu năm của IPA và có liên quan nhất định tới công ty của doanh nhân Vũ Hiền và bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán VNDirect.
Tính đến cuối quý II/2022, hầu hết nợ đi vay của IPA đều từ kênh trái phiếu. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất đã kiểm toán của IPA).
