Mới đây, CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố thông tin phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ mã VHMB2325004. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng, được phát hành vào ngày 23/11, kỳ hạn 2 năm tức đáo hạn vào ngày 23/11/2025.
Lãi suất được công bố ở mức 12%/năm, do CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) làm đơn vị lưu ký. Các thông tin liên quan đến tài sản đảm bảo, kỳ hạn trả lãi... không được doanh nghiệp công bố.
Vinhomes cũng cho biết công ty được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành bằng việc gửi một thông báo chào mua đến cho trái chủ. Công ty có thể mua lại trước hạn một hoặc nhiều đợt.
Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ phải trả của Vinhomes là 236.174 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 43.126 tỷ đồng trong đó phần lớn là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu của công ty là gần 6.500 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng ở mức 26.000 tỷ đồng, còn lại là vay từ các đối tác.
Cách đây 1 tháng, công ty mẹ của Vinhomes là Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhomes do Vingroup sở hữu, đáo hạn vào năm 2028. Lãi có thể giao động từ 9,5% đến 10%/năm, trả hàng quý và được tính bằng đồng USD. Giá hoán đổi với cổ phiếu Vinhomes có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.
