Với phương án chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu, TCBS có thể thu về 10.817,8 tỷ đồng nếu phát hành thành công. Lượng cổ phiếu này tương đương 11,1% tổng số cổ phần đang lưu hành, qua đó nâng số cổ phiếu lưu hành từ hơn 2,08 tỷ lên hơn 2,31 tỷ đơn vị.
Tính theo mức giá chào bán, vốn hóa thị trường của TCBS trước IPO đạt khoảng 3,7 tỷ USD và sau IPO là khoảng 4,1 tỷ USD (tương đương 108.169 tỷ đồng).
Đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty cũng thông qua phương án thay thế cho kế hoạch sử dụng vốn nêu trong nghị quyết ngày 9/7 trước đó.
Theo phương án mới, 70% nguồn vốn thu được sẽ dùng để đầu tư hoạt động tự doanh, gồm mua cổ phiếu, trái phiếu và giải ngân từ quý III/2025 đến hết năm 2026. Phần còn lại (30%) sẽ được sử dụng cho hoạt động môi giới chứng khoán, bao gồm giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán.
Hội đồng quản trị TCBS cũng cho biết sẽ tùy theo lượng vốn thực tế thu được để đưa ra phương án sử dụng chi tiết, trong đó ưu tiên vẫn dành cho hoạt động tự doanh.
Phương án sử dụng vốn mới của TCBS. (Nguồn: TCBS).
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 23/7, đại diện Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB), công ty mẹ của TCBS, đã chia sẻ kỳ vọng sau IPO.
Cụ heo ông Phùng Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính Techcombank, mức định giá vốn hóa TCBS ở ngưỡng 5 tỷ USD là mục tiêu được xây dựng dựa trên mô hình hoạt động, tốc độ tăng trưởng và tham chiếu với các doanh nghiệp cùng ngành. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mức vốn hóa cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm IPO.
Về kết quả kinh doanh, TCBS đạt hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2025. Với kết quả này, mục tiêu cả năm đạt 5.000 tỷ đồng lợi nhuận được đánh giá là khả thi.
Trong định hướng dài hạn, TCBS đặt mục tiêu trở thành đơn vị quản lý tài sản cho nhóm khách hàng có thu nhập trung bình – cao.
Công ty sẽ mở rộng hệ sinh thái sản phẩm theo hướng số hóa toàn bộ quy trình tiếp cận và phục vụ khách hàng. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được ứng dụng để phân tích khẩu vị đầu tư, xây dựng chiến lược và phân bổ tài sản cá nhân, đồng thời tích hợp vào ứng dụng ngân hàng nhằm kết nối liền mạch với Techcombank.
Ngoài các sản phẩm hiện hữu, TCBS cũng đang phát triển các sản phẩm cấu trúc, bao gồm cả các cấu trúc liên quan đến bất động sản và tài sản mã hóa.
