Năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua 10 lô lẻ, có kỳ hạn 3 - 5 năm và lãi suất tối thiểu 11%/năm. Số tiền này được Saigon Glory dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình, kế hoạch kinh doanh và cơ cấu nợ (20.590 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019).
Thời điểm đó, Saigon Glory được giới thiệu là công ty con của Tập đoàn Bitexco (Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco), đồng thời là chủ đầu Khu văn phòng - thương mại - căn hộ ở - khách sạn 6 sao tại Khu tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon), gồm hai tòa tháp 46 tầng và 55 tầng, với 214 căn hộ ở đã được cấp phép mở bán và 250 phòng khách sạn 6 sao. Tổng chi phí phát triển dự án khoảng 14.400 tỷ đồng.
Dự án Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (Khu Tứ giác Bến Thành) có tên thương mại là The Spirit of Saigon, sở hữu 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành. (Ảnh tư liệu: Nguyên Ngọc).
Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của tháp A và 100% vốn góp của Bitexco tại Saigon Glory được dùng làm tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu. Các tài sản này được định giá khoảng 18.552 tỷ đồng.
Trong đó, giá trị tháp A theo chứng minh thẩm định giá của CTCP Thẩm định giá Indochina (IVSC) vào tháng 10/2022 gần 11.552 tỷ đồng, trên giả định Saigon Glory có đủ tiền từ các nguồn (vay, trái phiếu…) để hoàn thành xây dựng và đưa công trình tháp A đi vào sử dụng từ ngày 31/12/2024. Còn phần vốn góp của Bitexco tại Saigon Glory tương ứng với giá trị 7.000 tỷ đồng.
Trong thông báo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Saigon Glory cho biết doanh nghiệp đã giải ngân toàn bộ 10.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu trong giai đoạn 12/6 - 28/8/2020.
Cụ thể, 9.915 tỷ đồng được dùng để hoàn trả công nợ; 85 tỷ đồng để đầu tư vào dự án (đầu tư 45 tỷ, thanh toán tiền cho nhà thầu 22 tỷ, bổ sung vốn kinh doanh 18 tỷ).
(Nguồn: HNX).
Tính đến nay, 5.000/10.000 tỷ đồng trái phiếu đã quá thời gian đáo hạn nhưng Saigon Glory không có khả năng thanh toán. Phía trái chủ nhiều lần yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm để tổ chức phát hành thanh toán nghĩa vụ nợ.
Theo kết quả tư vấn giá trị doanh nghiệp được thực hiện bởi một công ty chứng khoán, tại ngày 31/12/2022, Saigon Glory có tổng nợ phải trả 32.669 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu, phải trả các khách hàng mua sản phẩm dự án, nợ vay bên thứ ba, nợ phải trả Bitexco, nợ phải trả nhà thầu xây dựng.
Saigon Glory có khoản phải thu dài hạn tổng giá trị 19.938 tỷ đồng là giá trị góp vốn, hợp tác kinh doanh với 7 tổ chức: CTCP River Delta, CTCP Đầu tư Cánh Rừng Xanh, CTCP Bạch Ngọc Phú, CTCP Lộc Chấn Hưng, CTCP Royal Park, CTCP Spring Island, CTCP Đầu tư Đại Phú Hòa.
Công ty chứng khoán nghi ngờ khả năng thu hồi khoản phải thu này do các các pháp nhân gặp những vấn đề pháp lý liên quan đến những vụ án sai phạm trong thời gian qua, đang được các cơ quan chức năng điều tra.
Tại cuộc họp gần nhất giữa tổ chức phát hành, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm và đại diện người sở hữu trái phiếu vào giữa tháng 10, các bên đang tiến hành các thủ tục và cơ bản đã có phương án xử lý tài sản bảo đảm.
Diễn đàn năm nay với chủ đề Theo Dấu Dòng Tiền quy tụ hơn 350 khách tham dự bao gồm giới chuyên gia cao cấp, CIO, CEO, CFO đến từ các quỹ đầu tư, doanh nghiệp niêm yết, công ty công nghệ cung cấp dữ liệu, cố vấn tài chính từ các ngân hàng, công ty chứng khoán, đơn vị tư vấn kiểm toán và những nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến thị trường chứng khoán, bất động sản Việt Nam.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum) là sự kiện thường niên do VietnamBiz phối hợp cùng CLB Giám đốc tài chính (CFO Vietnam) và các đối tác tổ chức.
Diễn đàn hứa hẹn sẽ thiết lập không gian để các thành viên trên thị trường có cơ hội kết nối, chia sẻ về các xu hướng mới, các cơ hội đầu tư, những thông tin, góc nhìn có giá trị cao, mở ra nhiều ý tưởng phù hợp cho giai đoạn mới.
Thông tin chi tiết về Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2024 tại đây .
