[LIVE] ĐHĐCĐ Phát Đạt: Phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với giá 20.000 đồng/cp

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) có sự tham dự của 199 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền), đại diện hơn 466 triệu cổ phần, tương đương 59,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo HĐQT, thách thức lớn nhất của các công ty bất động sản trong năm 2023 là vấn đề trái phiếu. Dư nợ trái phiếu của Phát Đạt vào đầu năm trên 2.510 tỷ đồng. Công ty xác định nhiệm vụ ưu tiên là giải tỏa nút thắt này để đảm bảo sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản, gần như không thể đưa các sản phẩm ra thị trường, dẫn đến nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi rất thấp, công ty đã tiến hành hàng loạt các giải pháp để tất toán toàn bộ nợ trái phiếu.

Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ, huy động gần 672 tỷ đồng vào tháng 11/2023; hoàn tất chuyển nhượng 99,8% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI) với lợi nhuận 415 tỷ đồng; chuyển nhượng một phần quyền sở hữu tại CTCP Bất động sản Commonwealth Properties.

Trong năm, công ty đã làm việc với các tổ chức tín dụng để huy động vốn kinh doanh. Trong đó, công ty ký hợp tác chiến lược với MB Bank, ngân hàng sẽ tài trợ vốn cho dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Công ty cũng đạt được khoản tài trợ vốn từ Vietcombank để bổ sung vốn lưu động.

Công ty sẽ tiếp tục các kế hoạch huy động vốn trong năm nay. Trong đó, HĐQT đã thông qua phương án chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2024.

Phát hành cổ phiếu hoán đổi khoản nợ bằng đồng USD

Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD. Đây là khoản nợ bằng đồng USD, đượcPhát Đạt vay từ ACA Vietnam Real Estate III LP (Cayman Island) vào tháng 3/2022, với lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay để đầu tư cho dự án Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau hai năm kể từ ngày giải ngân, khoản vay này sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay. Theo phương án vay vốn ban đầu, giá hoán đổi được tính bằng 135% mức giá bình quân gia quyền đóng cửa của cổ phiếu PDR trong 20 ngày giao dịch, tính đến ngày 11/3/2022 là 119.879 đồng/cp. Tỷ giá mua vào USD của Vietcombank tại ngày này là 22.730 VND/USD.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2023 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). 

Phát Đạt cũng có kế hoạch phát hành tối thiểu 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cp cho thành viên HĐQT, ban cố vấn, ban tổng giám đốc, các cấp quản lý và người lao động có thành tích đóng góp vào sự phát triển của công ty, có năng lực và cam kết đồng hành lâu dài cùng công ty. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Tiền huy động được từ phát hành ESOP sẽ bổ sung vào vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian thực hiện các đợt phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2024, thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và ngay sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN.

Thiết kế lại sản phẩm tại các dự án

Về kế hoạch kinh doanh 2024, HĐQT trình cổ đông tổng doanh thu 2.982 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng, giảm 6% về doanh thu nhưng tăng 29% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2023. Tỷ lệ chia cổ tức 2024 bằng cổ phiếu dự kiến tối thiểu 92% lợi nhuận sau thuế. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. 

Trong quý đầu năm, công ty đạt hơn 162 tỷ đồng doanh thu thuần từ chuyển nhượng căn hộ và gần 53 tỷ đồng lãi ròng, giảm 16% về doanh thu nhưng gấp 2,2 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đánh giá của HĐQT, nhu cầu và tiêu chuẩn đối với sản phẩm bất động sản tại Việt Nam đang thay đổi rất nhiều sau giai đoạn xáo trộn vừa qua. Thay vì ở trạng thái bị động chờ thị trường chuyển biến tích cực, Phát Đạt chủ động triển khai kế hoạch tái thiết kế sản phẩm. Công ty tập trung vào nhu cầu nhà ở của nhóm khách hàng thế hệ mới ở các đô thị đang phát triển mạnh mẽ, gồm gia đình trẻ và người độc thân.

Cụ thể, tại thị trường Bình Dương, Phát Đạt ưu tiên mô hình sản phẩm căn hộ có diện tích phù hợp để phát triển dự án Khu phức hợp Thuận An 1 và 2. Đối với khu vực đang phát triển của Bình Định, công ty tập trung vào sản phẩm đất nền nhà phố - biệt thự có diện tích vừa cho dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh.

Ở các địa phương gắn liền với lợi thế du lịch - nghỉ dưỡng, công ty phát triển các mô hình sản phẩm căn hộ du lịch biển và khách sạn cao cấp cho dự án Cadia Quy Nhơn, Bình Định; căn hộ - biệt thự nghỉ dưỡng cho dự án Poulo Condor tại Côn Đảo và Serenity Phước Hải tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp tục cập nhật...