Đầu tư IPA muốn phát hành thêm trái phiếu, chuẩn bị mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) mới đây thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt, phương án phát hành cụ thể chưa được công bố.

Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT IPA, được giao quyết định các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các trái phiếu được phát hành.

Trước đó, ngày 5/6, IPA vừa phát hành thành công 317 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429001, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 5/6/2029. Lãi suất cố định 9,5%/năm.

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác. Trong đó, sẽ dùng 309 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 4/7/2023 và 8 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 17/11/2023.

Ở chiều ngược lại, IPA cũng thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu.

Cụ thể, IPA dự kiến mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu IPAH2104002 và 400 tỷ đồng trái phiếu IPAH2124003 trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến 15/7/2024.

Hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 cùng có giá trị 1.000 tỷ đồng, lần lượt được phát hành vào tháng 11/2021 và 12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.

Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu ‘4 không’: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Ước tính Đầu tư I.P.A sẽ mua lại tổng cộng 700 tỷ đồng trái phiếu của hai lô cùng đáo hạn cuối năm 2024.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 104,8 tỷ đồng, cải thiện hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 136 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2024, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,7% và tăng 23,7% so với thực hiện năm trước.

Tại thời điểm quý I/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 3.981,5 tỷ đồng, chiếm 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 3.600 tỷ đồng, còn lại là vay bên liên quan, vay ngân hàng và vay cá nhân khác.

IPA đang đối mặt với 3.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến kỳ đáo hạn vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.