Ngày 29/8, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung tại nghị quyết ngày 4/8 trước đó. Các thay đổi liên quan đến phương án đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hồ sơ đăng ký chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký của đợt phát hành 135 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo phương án mới, số vốn 1.350 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán này sẽ được XTSC phân bổ như sau: 60% cho vay giao dịch ký quỹ (margin), tương đương 810 tỷ đồng; 5% cho ứng trước tiền bán, khoảng 67,5 tỷ đồng; 30% cho hoạt động tự doanh, tương đương 405 tỷ đồng; 5% còn lại bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác, khoảng 67,5 tỷ đồng. Thời gian giải ngân nguồn vốn trên được xác định trong giai đoạn 2025 – 2026.
Phương án sử dụng vốn từ chào bán ra công chúng của XTSC. (Nguồn: XTSC).
Theo danh sách cổ đông hiện hữu tại ngày 4/8, XTSC có 62 cổ đông. Trong đó, 6 cổ đông lớn bao gồm: Lê Huy Dũng sở hữu 20,03%; Công ty TNHH Thương mại Nông nghiệp Khang An nắm 20%; Hồ Ngọc Bạch nắm 19,88%; Thái Kiều Dương nắm 15,13%; Võ Văn Vốn nắm 9,9%; và Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Fico nắm 5%.
Cách phân bổ vốn của đợt chào bán này khá tương đồng với phương án huy động từ đợt phát hành riêng lẻ 151,5 triệu cổ phiếu mà XTSC đang triển khai (cũng với giá chào bán 10.000 đồng/cp).
Với 1.515 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ dành khoảng 65% cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, tương ứng gần 985 tỷ đồng; 30% cho tự doanh, tương ứng gần 455 tỷ đồng; 5% còn lại bổ sung vốn lưu động, khoảng 76 tỷ đồng. Thời gian giải ngân cũng được xác định trong năm 2025 và 2026.
Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần riêng lẻ gồm ông Nguyễn Văn Thiện với 50 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Tấn Dũng với 51,5 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Tài chính Quốc tế Xuân Thiện.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Thiện là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện – doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu và nông nghiệp. Ông Thiện cũng là anh trai ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (Mã: LPB).
Nếu hoàn tất cả hai đợt chào bán, vốn điều lệ của XTSC sẽ tăng từ 135 tỷ đồng hiện nay lên 3.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, công ty cũng cho biết còn có dự tăng vốn điều lệ lên mức 20.000 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, XTSC ghi nhận tổng doanh thu gần 10 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn và lãi từ hợp đồng tiền gửi.
Trong khi đó, tổng chi phí tăng 26%, chủ yếu là chi phí lương và hoạt động. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 600 triệu đồng, đảo chiều so với mức lỗ gần 4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng mà công ty đặt ra cho cả năm 2025.
