(Nguồn: Becamex IDC).
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, Mã: BCM) vừa báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hoàn tất phát hành 1.080 tỷ đồng trái phiếu vào ngà 2/12 vừa qua. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm, tức đáo hạn vào ngày 2/12/2028, lãi suất 10,7% mỗi năm.
Các điều kiện liên quan đến việc mua lại trái phiếu cũng được nêu rõ ở văn bản công bố kết quả phát hành, bao gồm điều kiện mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, mua lại trước hạn theo thỏa thuận và mua lại bắt buộc.
Theo phương án phát hành được công bố trước đó, trái phiếu được bảo đảm bằng 19 quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh liên quan đến các quyền sử dụng đất này trên tổng diện tích hơn 15 ha, thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Các lô đất đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.Theo kết quả thẩm định giá của CTCP Thẩm định giá BIG Việt Nam, các tài sản này trị giá hơn 1.723 tỷ đồng.
Becamex IDC sẽ dùng 1.080 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán hai khoản nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) - chi nhánh Đồng Nai với dư nợ lần lượt là 2.600 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.
Công ty cho biết thêm, giá trị khoản nợ được cơ cấu thực tế phụ thuộc vào số dư nợ gốc và lãi phát sinh của các khoản nợ tại thời điểm phát hành và cân đối vốn của công ty. Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền có thể linh hoạt quyết định khoản nợ và giá trị nợ được cơ cấu.
Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty vay mới hơn 5.800 tỷ đồng, đã trả gần 4.870 tỷ đồng nợ gốc và hơn 1.670 tỷ đồng lãi vay.
Tính đến cuối tháng 9/2024, Becamex IDC có tổng dư nợ vay 20.665 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng nợ phải trả. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bình Dương trên gần 4.000 tỷ đồng và tại VietinBank chi nhánh Đồng Nai trên 1.734 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty còn dư nợ ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Hải Hàng Việt Nam (MSB) chi nhánh TP HCM trên 1.160 tỷ đồng và 10 lô trái phiếu dài hạn với tổng dư nợ hơn 10.500 tỷ đồng. Các trái chủ nắm các gói trái phiếu giá trị lớn có CTCP Chứng khoán SmartInvest (4.000 tỷ), CTCP Chứng khoán Navibank (2.500 tỷ), CTCP Chứng khoán EuroCapital (1.300 tỷ)…
- TIN LIÊN QUAN
-
Liên doanh của Becamex IDC muốn IPO 04/12/2024 - 17:18
Tổng tài sản của công ty trên 54.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là tồn kho với giá trị trên 20.900 tỷ đồng; kế đến là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hơn 18.000 tỷ; phải thu ngắn hạn hơn 6.200 tỷ…
Becamex IDC có 17 công ty liên doanh, liên kết với tỷ lệ sở hữu dao động 24,06 - 50% ở mỗi đơn vị. Trong đó, Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) có giá trị đầu tư lớn nhất 6.880 tỷ, kế đến là CTCP Phát triển Công nghiệp BW (BW Industrial) hơn 3.640 tỷ, Công ty TNHH Becamex Tokyu gần 3.000 tỷ, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) khoảng 2.270 tỷ đồng.
Giai đoạn 2018 - 2022, các đơn vị liên doanh, liên kết đóng góp hơn 1.000 tỷ lợi nhuận cho Becamex IDC mỗi năm, riêng năm 2023 là 798 tỷ và 9 tháng đầu năm nay hơn 765 tỷ.
