Vingroup tính huy động thêm 325 triệu USD trái phiếu quốc tế

Hội đồng quản trị Vingroup (Mã: VIC) mới phê duyệt về việc phát hành, chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế bằng đồng USD với giá trị dự kiến tối đa 325 triệu USD (khoảng 8.500 tỷ đồng), với lãi suất 5,5% mỗi năm.   

Trái phái sẽ có mệnh giá 200.000 USD mỗi đơn vị, tương ứng dự kiến phát hành tối đa 1.625 trái phiếu. Kỳ hạn được xác định là 5 năm kể từ thời điểm phát hành. 

Đây là loại hình không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái Phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinpearl (Mã: VPL) thuộc sở hữu của Vingroup.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2025, tùy thuộc vào phê duyệt của cơ quan nhà nước. Trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở Giao địch Chứng khoán Vienna, Áo (Vienna MTF). Trái phiếu sẽ không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam.  

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, tổng nợ vay tài chính của tập đoàn này ở mức 279.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 94.239 tỷ đồng. Ngoài ra còn có trái phiếu hoán đổi 150 triệu USD được phát hành vào tháng 8/2024 kỳ hạn 5 năm.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng không chỉ đẩy mạnh huy động nguồn vốn quốc tế mà cũng tìm kiếm nguồn vốn trong nước. HĐQT ngày 30/9 thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng, hay ngày 26/9 thông qua việc phát hành 2.500 tỷ đồng, hay 21/6 phê duyệt kế hoạch chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. 

Trong một diễn biến khác, Vingroup mới đây đã thông báo sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/10/2025, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11/2025. 

Trên thị trường, cổ phiếu VIC chốt phiên cuối tuần ở mức 204.000 đồng mỗi đơn vị, gấp 5 lần so với thời điểm đầu năm. Quy mô vốn hóa của doanh nghiệp tư nhân này đạt hơn 786.000 tỷ đồng, cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.