Techcombank tiếp tục huy động 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB) về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 9/5/2025, Techcombank đã phát hành 2.000 trái phiếu mã TCB12507 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2025.

Trước đó, ngày 28/4/2025, TCB phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã TCB12505 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng; kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/4/2027.

Cũng trong ngày 28/4/2025, ngân hàng này còn phát hành lô trái phiếu TCB12506 với giá trị phát hành 2.800 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch l;à 28/4/2028.

Xa hơn nữa, từ 21-23/4/2025, Techcombank đã phát hành 4 lô trái phiếu TCB12501, TCB12502, TCB12503 và TCB12504 với tổng giá trị phát hành là 9.200 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 10/4, TCB chi 3.000 tỷ đồng để tất toán sớm mã trái phiếu TCBL2427001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 10/4/2024, kỳ hạn 36 tháng.

Trong một diễn biến khác, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) diễn ra ngày 26/4 đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 7.06 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiến hơn 7.060 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Techcombank chia cổ tức bằng tiền mặt, sau mức 1.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2023. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ đến hết năm 2024, căn cứ BCTC đã kiểm toán. Thời gian chi trả hoàn tất trước 31/12/2025, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Ngoài ra, TCB cũng dự kiến phát hành gần 21,4 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng với tỷ lệ hơn 0,3%, với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 214 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ gần 70.649 tỷ đồng lên hơn 70.862 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP này sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng.

Techcombank cho biết, việc tăng vốn điều lệ sẽ nâng cao năng lực đảm bảo đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao trong hoạt động của ngân hàng, tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng.