Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã: ASM) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 200 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới.
Giá phát hành là 12.000 đồng/cp, bằng 61,5% giá thị trường, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 2.019 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Số cổ phiếu phát hành thêm có số lượng bằng 50% số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 3.365,37 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.
Kế hoạch sử dụng vốn của tập đoàn. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT)
Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, ASM dự kiến mua 100% vốn Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang (vốn điều lệ 140,8 tỷ đồng), giá trị thực hiện là 253,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, ASM đầu tư vốn vào hai công ty con là Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp với giá trị lần lượt là 80,47 tỷ đồng và 69,44 tỷ đồng. Còn lại 1.615,85 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian giải ngân dự kiến là trong nửa cuối năm 2022.
Nếu không thu đủ tiền sử dụng cho mục đích dự kiến, tập đoàn dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty còn việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ đi vay ngân hàng.
