Cùng với quá trình phát triển kinh tế và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nhân, quy mô tài sản của tầng lớp khách hàng giàu và siêu giàu tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ quản lý gia sản chuyên nghiệp, toàn diện và dài hạn hơn.
Nếu trước đây, phần lớn khách hàng cá nhân có tài sản lớn chủ yếu quan tâm tới các kênh quen thuộc như tiền gửi ngân hàng, bất động sản, vàng hoặc một số sản phẩm đầu tư riêng lẻ, thì hiện nay nhu cầu đã thay đổi đáng kể. Nhóm khách hàng này không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà còn quan tâm nhiều hơn đến bảo toàn tài sản, phân bổ danh mục, quản trị rủi ro, kế hoạch kế thừa và nâng cao chất lượng sống cho cả gia đình.
