Theo kế hoạch, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Novaland sẽ tiếp tục trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định.
Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho một số cổ đông đã bán tài sản đảm bảo để trả nợ cho Novaland trong các khoản vay, trái phiếu, trong đó có hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties.
Trong giai đoạn Novaland khó khăn nhất, các cổ đông lớn đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để giúp Công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục. Theo thỏa thuận đã ký kết, trong ba năm 2022 – 2024, cổ phiếu do các cổ đông này thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ nợ của Tập đoàn đã được bán nhằm thanh toán nợ, tương ứng với việc Novaland đã ghi nhận nghĩa vụ nợ với các cổ đông này trên báo cáo tài chính.
Cuối năm 2021, thời điểm Novaland chưa gặp khó khăn về tài chính, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT nắm quyền chi phối Công ty khi sở hữu hơn 61,4% vốn.
Đầu năm 2022, thị giá cổ phiếu Novaland bắt đầu giảm, không lâu sau đó với hàng loạt diễn biến bất lợi của thị trường, Novaland bắt đầu rơi vào giai đoạn khủng hoảng, cổ phiếu NVL lao dốc mạnh. Trong giai đoạn này, để "cứu" Novaland, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã cho Công ty mượn cổ phiếu để bán nhằm thanh toán nợ, đồng thời chủ động bán ra lượng lớn cổ phiếu NVL nhằm hỗ trợ cơ cấu nợ vay cho Tập đoàn, dẫn đến liên tục giảm tỷ lệ sở hữu, về mức 60,8% tại thời điểm tháng 6/2022 cho đến mức 38,7% vào tháng 12/2024.
Mới đây nhất, 5 cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn cũng đã đăng ký bán gần 19 triệu cổ phiếu NVL để cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ cơ cấu nợ và các lý do cá nhân, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 16/5 – 13/6/2025. Nếu thực hiện thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn của Novaland sẽ giảm xuống mức 37,4%.
Việc triển khai phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ trong thời điểm hiện tại là bước đi nằm trong lộ trình tái cấu trúc tài chính của Novaland, đồng thời phản ánh cam kết bồi hoàn từ các cổ đông lớn sau quá trình xử lý nợ thay doanh nghiệp bằng tài sản đảm bảo.
