Mở rộng ra nước ngoài: Chiến lược "tranh bá" mới của Zalopay

Các ví điện tử đang bị các app ngân hàng “ăn mòn” thị phần ở quốc nội

Do xuất phát hơi chậm, dù đã đổ rất nhiều tiền để thu hút người dùng kể từ khi ra mắt năm 2016, xong Zalopay vẫn chưa thể vượt qua MoMo để chiếm ngôi vương ở lĩnh vực ví điện tử. Ví điện tử là lĩnh vực duy nhất ở Việt Nam có tới ba “kỳ lân” là Zalopay – VNG, MoMo và VNPay – VNLife. 

Theo báo cáo "Người tiêu dùng số - The Connected Consumer" quý I/2023 của Decision Lab phối hợp cùng Hiệp hội tiếp thị di động Việt Nam thực hiện, MoMo là ví điện tử dẫn đầu, sở hữu 68% thị phần; Zalopay đứng thứ hai với 53%. Tiếp theo ViettelPay chiếm 27%, ShopeePay (Airpay) có thị phần 25%. Hai ông lớn khác là VNPay và Moca chia nhau vị trí thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng với lần lượt 16% và 7%.

Còn theo báo cáo mới nhất từ Decision Lab phát hành vào tháng 5/2025, thị phần của các ví điện tử đã có vài thay đổi. Báo cáo khảo sát hơn 1.400 người tiêu dùng tại Việt Nam trong quý IV/2024 cho thấy mức độ sử dụng và yêu thích các ứng dụng fintech độc lập đang đồng loạt sụt giảm. MoMo và Zalopay đều giảm 8 điểm về tần suất sử dụng so với quý trước. ShopeePay và VNPay cũng không ngoại lệ, lần lượt giảm 4 điểm.

Về mức độ yêu thích, 40% người dùng vẫn chọn MoMo là nền tảng họ sử dụng thường xuyên nhất, nhưng đã giảm 3 điểm so với quý III/2024. Zalopay cũng ghi nhận mức giảm 2 điểm, xuống chỉ còn 9%.

Dù vậy, MoMo (61%) và Zalopay (36%) vẫn là hai nền tảng có tỷ lệ thâm nhập thị trường cao nhất. MoMo hiện có khoảng 31 triệu người dùng, còn Zalopay tận dụng lợi thế tích hợp với ứng dụng nhắn tin Zalo – nền tảng có hơn 77 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Cũng theo Decision Lab, sở dĩ thị phần và mức độ yêu thích của người dùng với các ví điện tử bị giảm sút, bởi ví điện tử đang đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ Ngân hàng. Hiện tại, app của nhiều ngân hàng ở Việt Nam hoạt động chẳng khác gì một ví điện tử.

Cụ thể, tỷ lệ người dùng sử dụng các ứng dụng ngân hàng làm nền tảng tài chính kỹ thuật số chính trong quý IV/2024 đã tăng 3 điểm so với quý trước, đạt 26%. Tỷ lệ thâm nhập toàn thị trường của các app ngân hàng hiện là 34% – chỉ kém nhẹ so với các nền tảng lớn như ZaloPay.

Đứng trước những thách thức lớn từ thị trường nội địa, từ cuối 2024, ZaloPay đã quyết định tập trung mở rộng thị trường quốc tế, để giải bài toán tăng trưởng cũng như tiếp tục hành trình tiếm “ngôi vương” của mình.

Zalopay và giải pháp mở rộng thị trường ra nước ngoài

Vào ngày 17/9, Zalopay đã thông báo về việc ví mở rộng tính năng quét QR quốc tế tại Trung Quốc. Theo đó, kể từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này dều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ 

Tức là, người dùng Việt Nam có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay, mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế, hoặc phải cài đặt thêm - đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.

Bà Lê Lan Chi, Tổng Giám đốc Zalopay, chia sẻ: “Đây cũng là bước đi chiến lược khẳng định vai trò người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy, đồng thời tạo nền tảng để chúng tôi mở rộng dịch vụ sang nhiều quốc gia khác trong tương lai.”.

Ngoài Trung Quốc, trước đó, Zalopay cũng đã triển khai dịch vụ thanh toán bằng quét QR quốc tế tại Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Indonesia. Hiện đối tác thanh toán của Zalopay tại Singapore có NETS QR, GrabPay QR, SGQR và Alipay…; còn lại Trung Quốc là Weixin Pay (WeChat Pay).

Tại khu vực Đông Nam Á và châu Á, thanh toán xuyên quốc gia không phải là điều gì đó quá hiếm lạ. Ngoài các thẻ toàn cầu như Visa – Mastercard, người dùng Việt Nam của Grab có thể thanh toán trực tuyến khi sử dụng dịch vụ ở Malaysia hoặc Thái Lan. Trước khi bấm thanh toán, căn cứ vào tỷ giá giao dịch, Grab sẽ đổi giá tiền dịch vụ ở Malaysia sang VNĐ để người dùng nắm rõ giá cả.

Cách thức hoạt động của ví Zalopay ở nước ngoài cũng tương tự như cách thức thanh toán online qua ứng dụng Grab hoặc nhiều app ngân hàng Việt Nam có tham gia liên kết thanh toán nước ngoài. Kết hợp với Viet QR Code và Napas, Vietcombank, TPBank, Sacombank, Vietinbank, BIDV… đã triển khai dịch vụ thanh toán quét mã QR ở Lào, Thái Lam và Campuchia.

Đến cuối năm 2025, Zalopay dự kiến sẽ mở thêm tính năng cho phép khách quốc tế thanh toán QR tại Việt Nam từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào, mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu.

Ngược lại, chưa có bất cứ thông tin gì trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc MoMo hoặc VNPay triển khai dịch vụ thanh toán QR Code ở thị trường nước ngoài.

Du khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 

Thông tin vào tháng 1/2025, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài ước đạt hơn 11 triệu lượt người trong năm 2024, ở các thị trường đều có sự tăng trưởng, nhiều nhất là đi Trung Quốc đạt hơn 4,5 triệu lượt khách.

Tiếp theo đó là Thái Lan hơn 1,1 triệu lượt, Nhật Bản đạt 621.000 lượt khách; Hàn Quốc đạt 510.000 lượt khách; Singapore đạt hơn 400.000 lượt, Đài Loan (Trung Quốc) đạt 370.000, Malaysia đạt 389.000 lượt, châu Âu đạt hơn 250.000 lượt, Mỹ đạt 130.000 lượt…

Còn theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, tổng số lượt công dân Việt Nam xuất cảnh qua cửa khẩu cả nước đã đạt 2,68 triệu lượt người, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2024 (1,23 triệu lượt xuất cảnh).

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng là thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất trong năm cho đến thời điểm hiện tại. Theo Bloomberg, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón gần 14 triệu du khách quốc tế, con số cao nhất từ trước đến nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với lượng khách đến Việt Nam khoảng 3,5 triệu - tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Với các số liệu trên, Việt Nam đã chính thức vượt Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực đối với du khách từ đại lục.

Nếu Zalopay có thể tận dụng cơ hội hợp tác với với WeChat Pay như đã nói ở trên, họ có thể phục vụ gần hơn 9 triệu khách du lịch từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại.

Ở khía cạnh khác, cơ hội thanh toán quốc tế cho du khách châu Á nói trên không chỉ phải mỗi Zalopay thấy, mà nhiều tổ chức tài chính và ví điện tử khác cũng thấy.

Ví dụ, vào tháng 10/2024, NAPAS vàUnionPay International đã ký Biên bản ghi nhớ về phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR ở thị trường Trung Quốc. Hiện các đơn vị đang hoàn thiện các bước kỹ thuật, dự kiến thử nghiệm kỹ thuật chiều inbound vào tháng 9/2025 và chiều outbound vào tháng 12/2025.

Vào 19/9, Ant International chính thức trở thành đối tác tổ chức nước ngoài (Foreign Institution Partner - FIP) đầu tiên của Cổng Thanh toán Liên kết Xuyên biên giới Trung Quốc (Cross-Border Interconnection Payment Gateway - CPG), nhằm triển khai dịch vụ thanh toán liền mạch giữa các ví điện tử quốc tế và hơn 80 triệu người bán hàng sử dụng Alipay tại Trung Quốc.

Cũng theo Ant International, công ty cùng Alipay là đơn vị có quy mô lớn nhất trong đợt ký kết hợp tác này. Theo đó, Alipay+ sẽ đóng vai trò cổng ví điện tử thống nhất, hợp tác với 36 ví điện tử và 8 hệ thống thanh toán QR quốc gia trên toàn thế giới, kết nối hơn 100 triệu thương nhân với 1,8 tỷ tài khoản người dùng.

8 hệ thống thanh toán QR quốc gia đang mở rộng hiện diện quốc tế thông qua Alipay+, gồm: SGQR (Singapore), PayNet DuitNow (Malaysia), ZeroPay (Hàn Quốc), Bakong (Campuchia), NCHL/FonePay (Nepal), LankaPay (Sri Lanka), QRIS (Indonesia) và HUMO (Uzbekistan). 

Ngoài ra, Alipay+ cho phép người dùng của 7 thương hiệu thẻ quốc tế lớn cùng khách hàng từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện giao dịch “quét mã – thanh toán” tại Trung Quốc đại lục. 

Trong tương lai gần, nhiều khả năng Alipay+ cũng sẽ đến Việt Nam và hợp tới với một ví điện tử hoặc ngân hàng nào đó để chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR Code trên diện rộng cho du khách Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại, mở rộng ra là cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương.