Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị giảm tỷ trọng trong VN30, VRE nguy cơ rời rổ VNDiamond

Vào ngày 16/4 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ chính thức công bố kết quả đánh giá định kỳ đối với các chỉ số VN30, VNDiamond và VNFin Lead. Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/5. 28/4 sẽ là ngày cuối cùng thực hiện tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF mô phỏng các chỉ số này.

Trong kỳ đánh giá lần này, rổ chỉ số VNDiamond dự kiến sẽ có sự điều chỉnh về danh mục cổ phiếu thành phần, trong khi các chỉ số VN30 và VNFin Lead chủ yếu được cập nhật số liệu và điều chỉnh tỷ trọng tính toán.

Trong báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), nhóm phân tích dự báo cổ phiếu VRE có khả năng bị loại khỏi rổ VNDiamond do không đáp ứng tiêu chí về (FOL), và cổ phiếu CTD có thể được thêm vào nhờ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sàng lọc.

Ngoài ra, Quy tắc bộ chỉ số HOSE Index phiên bản 4.0 cũng sẽ chính thức được áp dụng trong đợt này. Phiên bản được hoàn thiện và bổ sung thêm các yếu tố, từ đó thay đổi tỷ trọng tính toán của các cổ phiếu thành phần trong danh mục VN30.

MASVN dự báo trong đợt tái cơ cấu danh mục lần này, các quỹ ETF tham chiếu rổ VNDiamond có thể tiến hành bán ra gần 5 triệu cổ phiếu VRE. Đồng thời, các quỹ này cũng có khả năng giảm tỷ trọng ở một số mã khác như ACB, VIB, HDB, OCB, CTG, GMD…

Trong khi đó, CTD có thể được mua vào 985.726 đơn vị nếu được vào rổ, đồng thời các quỹ có thể mua vào 16,4 triệu cp MWG để tăng tỷ trọng, cùng với FPT (gần 1,4 triệu đơn vị), TCB (gần 1,2 triệu đơn vị)...

Trong kỳ đánh giá tiếp theo dựa bộ quy tắc mới HOSE Index phiên bản 4.0 sẽ có hiệu lực, với những cập nhật mới về các quy tắc chọn lọc sẽ khiến tỷ trọng cố phiếu trong VN30 có phần thay đổi đáng kể, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng giảm tỷ trọng.

Việc bổ sung điều kiện ”Nhóm cổ phiếu cùng ngành: tỷ trọng vốn hóa tính toán là 40%” làm giảm đáng kể tỷ trọng của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi mà nhóm này đang chiếm khoảng 57% vốn hóa chỉ số theo bộ quy tắc cũ.

Các quỹ ETF dựa trên chỉ số VN30 cũng được cho là sẽ điều chỉnh danh mục bằng cách bán bớt một số cổ phiếu ngân hàng để cân đối tỷ trọng, bao gồm SHB (giảm khoảng 4,2 triệu cổ phiếu), TCB (giảm 1,9 triệu cổ phiếu), SSB (giảm 1,6 triệu cổ phiếu)...