Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) vừa báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE).
Trước đó, HFIC đã đăng ký bán 27,4 triệu quyền mua, tương đương 2,74 triệu trái phiếu chuyển đổi của CII trong thời gian từ 10/9 đến 6/10/2026. Phương thức giao dịch bán đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank và bán thỏa thuận trực tiếp.
Kết quả, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua số lượng quyền mua trái phiếu nêu trên. Qua đó, HFIC vẫn giữ nguyên số lượng quyền mua, tương đương 27,4 triệu cổ phiếu chiếm 4,08% vốn CII.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 371/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 13/8/2026, CII chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không tài sản bảo đảm.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông sẽ có 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/8/2026.
Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng 1 lần, thời gian chuyển nhượng từ ngày 10/9/2026 đến ngày 6/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 10/9/2026 đến ngày 9/10/2026.
Trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, lãi suất 0%/năm được áp dụng đối với 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tuy nhiên đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là 14,5%/năm.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu lần này. Số tiền thu được sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.
Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 24 đợt.
Cũng liên quan đến trái phiếu, CII vừa có báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII425002 (mã chứng khoán CII426028).
Mã này gồm 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó thu về 2.500 tỷ đồng. Ngày phát hành là 25/6/2026.
Sau điều chỉnh, CII giảm số tiền dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp thực hiện dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận) từ 1.151 tỷ đồng xuống 851 tỷ đồng.
Nguồn: CII
Số tiền 300 tỷ đồng nêu trên được điều chỉnh sang mục đích thanh toán gốc Trái phiếu CIIB2426001 đáo hạn ngày 14/10/2026. Việc điều chỉnh nhằm chủ động cân đối nguồn vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian chờ thực hiện các đợt góp vốn theo tiến độ dự án, đồng thời bảo đảm công ty thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán đối với người sở hữu trái phiếu CIIB2426001.
CII cho biết, việc điều chỉnh mục đích như trên không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn, tiến độ triển khai và thực hiện dự án. Phần vốn còn lại vẫn được sử dụng cho mục đích góp vốn vào doanh nghiệp dự Án theo tiến độ thực tế của dự án.
