CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo báo cáo, ngày 9/10 vừa qua, SHS đã chào bán 3.390 trái phiếu mã SHSL12604. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó số tiền huy động là 339 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 09/10/2027. Lãi suất cố định 10,5%/năm.
Tại Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 2/10/2026, SHS thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 4 năm 2026 với khối lượng 4.000 trái phiếu.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, qua đó huy động 400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mục đích phát hành cũng nhằm cơ cấu một số khoản nợ sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026 của tổ chức phát hành.
Trước đó, SHS cũng chào bán 1.230 trái phiếu mã SHSL12603 vào ngày 6/10/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 123 tỷ đồng. Trái phiếu này cũng có kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào 6/10/2027, lãi suất cố định 10,5%/năm.
Ảnh: SHS
Theo dữ liệu từ HNX, SHS còn đang lưu hành 02 lô trái phiếu khác. Trong đó, mã SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/7/2026, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/7/2027.
Còn lại mã SHSL12602 trị giá 456 tỷ đồng được phát hành ngày 14/8/2026. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.
Trong diễn biến khác, ngày 16/10 tới, SHS sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5% mệnh giá, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị chi trả gần 450 tỷ đồng. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 09/10/2026.
Cùng với trả cổ tức, SHS còn thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 45 triệu đơn vị.
Tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện ưu tiên sử dụng hết thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, SHS sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.994 tỷ đồng lên mức 9.444 tỷ đồng.
