Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) vừa công bố báo cáo tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 với khoản lỗ sau thuế là 2.996 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, FE Credit từng có lãi 144 tỷ đồng, tuy nhiên luỹ kế cả năm 2022, công ty tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất này cũng ghi nhận lỗ hơn 3.000 tỷ đồng.
Theo đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của FE Credit giảm từ 0,9% xuống còn -29,23%. Ngoài ra, công ty cũng tiết lộ vốn chủ sở hữu giảm 35,6% xuống còn 10.250 tỷ đồng; Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 4,02 lên 5,43; Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của FE Credit tăng từ 14,45% lên 23,41%.
FE Credit cũng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành giảm từ 23% xuống còn 13,89%.
Một số chỉ tiêu tài chính của FE Credit nửa đầu năm 2023. (Nguồn: FE Credit).
Kết quả kinh doanh của FE Credit phản ánh sự khó khăn của thị trường tài chính tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay khi nhu cầu tín dụng tiêu dùng bị sụt giảm mạnh sau ảnh hưởng của đại dịch và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Từng là “con gà đẻ trứng vàng” của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chiếm khoảng 50% thu nhập ròng của ngân hàng hợp nhất, lợi nhuận của FE Credit đã tăng trưởng chậm lại kể từ sau đại dịch COVID.
Trong năm 2022, ban lãnh đạo VPBank cho biết ngân hàng không đạt kế hoạch kinh doanh do quá trình phục hồi của FE Credit sau COVID-19 chậm hơn nhiều so với dự kiến.
VNDirect ước tính dư nợ cho vay của FE Credit năm 2022 giảm 2,7% so với cùng kỳ, tổng thu nhập hoạt động tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ lên 16.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động và dự phòng lại tăng đáng kể so với cùng kỳ lần lượt ở mức 28%/23%, khiến FE Credit chuyển từ lãi trước thuế 610 tỷ đồng trong 2021 sang lỗ hơn 3.000 tỷ đồng.
Sang nửa đầu năm 2023, FE Credit tiếp tục lỗ sau thuế 2.996 tỷ đồng.
Báo cáo của Chứng khoán Vietcombank từng nhận định domở rộng quá nhanh trong giai đoạn trước đây và tập trung vào sản phẩm cho vay tiền mặt khiến mức độ rủi ro danh mục của công ty cao hơn trung bình ngành. Tỷ lệ nợ xấu của FE Credit ở mức 21,8% vào cuối năm 2022,cao nhất trong ngành tài chính tiêu dùng.
Theo các chuyên gia phân tích, đây là lý do khiến FE Credit chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ nợ xấu và cần nhiều thời gian để hồi phục so với các công ty tài chính khác. Trong năm 2022, chi phí trích lập dự phòng FE Credit tăng mạnh đạt 13.681 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.
Cũng trong năm 2022 VPBank đã hoàn tất việc bán 49% vốn của FE Credit cho Tập đoàn Nhật Bản SBMC, giá trị thương vụ ước gần 1,4 tỷ USD. Giá trị công ty tương ứng với mức định giá khi đó là gần 2,8 tỷ USD.
Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông năm 2023, Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng cho biết ngân hàng đã nhận đặt cọc 10%, tương đương 3.590 tỷ đồng. Phần còn lại sẽ nhận được sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, sau khi nhận được phê duyệt của NHNN và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Đến tháng 4/2021, VPBank đã chính thức ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược bán 49% vốn cổ phần của FE Credit cho Tập đoàn Nhật Bản SBMC, giá trị thương vụ ước tính gần 1,4 tỷ USD. Giá trị công ty tương ứng với mức định giá khi đó là gần 2,8 tỷ USD. Đây là thương vụ M&A lớn nhất trong lĩnh vực tài chính tại thời điểm đó.
Sang năm 2023, SMBC cũng vừa hoàn thành thương vụ mua lại 15% vốn điều lệ của VPBank, giúp ngân hàng này sở hữu vốn điều lệ cao nhất trong toàn hệ thống.
