Thị trường tài chính tiêu dùng ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm sút. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng, mảng từng mang lại "trứng vàng" nghìn tỷ đồng cho các nhà băng trong những năm trước.
HD Saison là một trong số ít các công ty tài chính tiêu dùng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương trong năm 2022, tuy nhiên tới nửa đầu năm 2023 những tác động tiêu cực từ thị trường đã kéo giảm lợi nhuận của công ty.
Theo số liệu được công bố mới đây, tổng thu nhập hoạt động của HD Saison đạt 2.956 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của HD Saison chỉ đạt 314 tỷ đồng, bằng một nửa so với con số 6 tháng đầu năm 2022.
Lợi nhuận của HD Saison đã ghi nhận sụt giảm trong nửa đầu năm 2023. Nguồn: HDBank.
Tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ của HD Saison có sụt giảm nhẹ so với cuối năm 2022 nhưng vẫn duy trì ở mức xấp xỉ với cùng kỳ năm trước với 15.590 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 7,1% (cuối năm 2022) lên 7,9% với 1.234 tỷ đồng nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5.
Tổng tài sản của HD Saison cũng giảm nhẹ so với cuối năm trước về 16.600 tỷ đồng.
Nguồn: HDBank.
Một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sụt giảm trong khi tổng dư nợ vẫn ở mức cao đó là biên sinh lời (NIM) của HD Saison giảm từ 30,2% về 29,7% khi chi phí vốn tăng từ 6% lên 7,9%.
Để bù đắp lại sự gia tăng từ chi phí vốn, HD Saison cũng đã tiết giảm chi phí, đưa tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) tiếp tục giảm về 37,3% vào cuối tháng 6/2023. Tỷ lệ này đã liên tục giảm từ 61,4% vào năm 2017 cho tới hiện tại.
Nguồn: HD Bank.
Một trong những điểm sáng tích cực trong hoạt động của HD Saison là công ty này vẫn giữ vững được thị phần cho vay xe máy, một trong những thế mạnh của mình trong nửa đầu năm 2023 với thị phần 42%, tăng nhẹ so với mức 37% cùng kỳ năm trước.
Tỷ trọng cho vay xe máy chiếm 22,8% trong tổng danh mục cho vay của HD Saison. Cho vay tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng chính với 51,5%, con số tính toán theo quy định của NHNN là 37,7% (dưới ngưỡng tối đa là 50%); cho vay điện máy chiếm tỷ trọng 25,3%.
Chia sẻ trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư vào tháng 5 mới đây, ông Đàm Thế Thái, Phó Tổng Giám đốc HD Saison, cho biết công ty vẫn hoạt động ổn định trong thời gian qua nhờ định hướng kinh doanh khá khác biệt so với các bên cho vay tiêu dùng khác. "Chúng tôi chủ yếu cho vay mua xe máy, hàng điện máy…trả góp, khác với các đơn vị khác chủ yếu cho vay tiền mặt", ông nói.
