MWG - Triển vọng tích cực năm 2023

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Phân tích

Chứng khoán Vietcombank cho rằng MWG sẽ khó có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, tuy nhiên tích cực về triển vọng 2023 khi những gì xấu nhất về BHX đã được phản ánh hết.

VCBS dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của MWG đạt 138.817, tăng 13% và 5.405 tỷ đồng, tăng 10% cho cả năm 2022, năm 2023 đạt lần lượt 170.854 và 7.506 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và 39% trên nền thấp của năm trước.

Theo đó, EPS dự phóng 2023 là 5.128 đồng/cổ phiếu. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và định giá từng phần, VCBS ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MWG là 96.400 đồng/cp, tương ứng với P/E fwd 18 lần.

DIG - Kỳ vọng các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh  

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Phân tích:

Chứng khoán Bản Việt  kỳ vọng các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh sẽ hỗ trợ lợi nhuận trong nửa cuối năm 2022. Công ty chứng khoán dự báo việc bàn giao tại Nam Vĩnh Yên Giai đoạn 2 (P2) và Vị Thanh Hậu Giang sẽ đóng góp khoảng 75% vào dự báo doanh thu năm 2022 cũng như phần lớn dự báo lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022.

Sản phẩm chính của các dự án này là đất nền, bắt đầu mở bán vào năm 2021, và dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận trong giai đoạn 2021 - 2022. VCSC cũng dự báo khoản lợi nhuận thoái vốn không đáng kể trong năm 2022 dù việc đánh giá lại quỹ đất/thoái vốn là yếu tố đóng góp chính vào lợi nhuận của DIG trong giai đoạn 2019 - 2021. 

TDH - Hạ giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS)

Phân tích:

Theo tại liệu họp ĐHĐCĐ bất thường tới đây, HĐQT Thuduc House ( HoSE: TDH ) sẽ trình phương án chào bán riêng lẻ 58 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp để thay thế phương án đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ diễn ra vào tháng 4. Theo đó, số lượng cổ phiếu chào bán giảm từ 120 triệu đơn vị xuống 58 triệu đơn vị, tương đương giảm 52% và giá giảm từ 12.000 đồng/cp xuống 10.000 đồng/cp.

Doanh nghiệp dự kiến thu về 580 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động 60 tỷ đồng và hợp tác với Công ty TNHH đầu tư Nhã Đạt phát triển dự án khu dân cư Nhã Đạt tại tỉnh Long An 520 tỷ đồng. Dự án là loại hình khu dân cư khép kín gồm 63 nhà ở liền kề và 226 nhà phố.

Tổng đầu tư 948 tỷ đồng, doanh thu dự kiến 1.443 tỷ và lợi nhuận 242 tỷ đồng. Theo phương án được cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp dự kiến huy động 1.440 tỷ đồng để đầu tư dự án khu dân cư Đông Trung tại tỉnh Bình Dương quy mô 46.060 m2, vốn đầu tư 4.585 tỷ đồng.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.