CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 371/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 13/8/2026.
Cụ thể, CII chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không tài sản bảo đảm.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông sẽ có 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, lãi suất 0%/năm được áp dụng đối với 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tuy nhiên đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là 14,5%/năm.
Ngày chốt danh sách cổ đông là 27/8/2026. Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng 1 lần, thời gian chuyển nhượng từ ngày 10/9/2026 đến ngày 6/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 10/9/2026 đến ngày 9/10/2026.
Nay CII gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu còn lại chưa phân phối thông qua đại lý phát hành là từ ngày 22/10 đến 3/11/2026.
CII cho biết đang tiến hành các thủ tục xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu nêu trên.
Ảnh: CII
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu lần này. Số tiền thu được sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.
Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 24 đợt.
Liên quan đến đợt chào bán trái phiếu nói trên, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đã đăng ký bán 27,4 triệu quyền mua, tương đương 2,74 triệu trái phiếu chuyển đổi của CII trong thời gian từ 10/9 đến 6/10/2026. Phương thức giao dịch bán đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank và bán thỏa thuận trực tiếp.
Kết thúc thời gian trên, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua số lượng quyền mua trái phiếu nêu trên. Qua đó, HFIC vẫn giữ nguyên số lượng quyền mua, tương đương 27,4 triệu cổ phiếu chiếm 4,08% vốn CII.
Trong diễn biến mới đây, CII thông báo ngày 5/11/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
Thời gian và địa điểm tổ chức chưa được công bố. Nội dung thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027-2032 và các giải pháp huy động, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.
