Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Saigon Glory và đã thế chấp toàn bộ phần vốn góp này tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (techcombank, Mã: TCB) để đảm bảo các nghĩa vụ 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng do Saigon Glory phát hành.
- TIN LIÊN QUAN
-
10.000 tỷ đồng trái phiếu Saigon Glory: Xem xét đấu giá một phần Khu tứ giác Bến Thành 21/10/2023 - 09:00
-
Saigon Glory huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu, dành 85 tỷ phát triển Khu tứ giác Bến Thành 21/10/2023 - 08:00
Bitexco cho biết thời gian qua bên cạnh việc hỗ trợ Saigon Glory thực hiện cam kết thanh toán trái phiếu, lãnh đạo doanh nghiệp đã làm việc với các đối tác quan tâm đến dự án The Spirit Saigon (Khu tứ giác Bến Thành do Saigon Glory làm chủ đầu tư) để tìm kiếm giải pháp dài hạn cho công ty con và bảo đảm quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu.
Theo phương án chuyển nhượng đã được các bên thông qua, Bitexco sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.
Đối với phần tài sản bảo đảm còn lại là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc tháp A cấu phần khu văn phòng và khách sạn của dự án The Spirit of Saigon vẫn được giữ nguyên.
Thời điểm phát hành trái phiếu vào năm 2020, Saigon Glory cho biết dự án The Spirit Saigon (Khu tứ giác Bến Thành) có tổng giá trị phát triển ước tính 14.000 tỷ đồng. Dự án gồm hai tháp A (văn phòng) và B (căn hộ). (Ảnh: Nguyên Ngọc).
“Việc chuyển nhượng này không làm ảnh hưởng hay thay đổi bất lợi nào đến người sở hữu trái phiếu. Bitexco cam kết thanh toán gốc và lãi 10 lô trái phiếu từ ngày 1/9/2024 đến ngày 12/6/2025 và tiền lãi của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025.
Bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục thanh toán tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025 và gốc cộng lãi sau thời gian này”, Bitexco cho hay.
Sau giao dịch, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thế chấp phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu. Trường hợp sau 90 ngày phần vốn góp được ngân hàng giải chấp mà giao dịch chuyển nhượng chưa được hoàn tất, Bitexco sẽ thực hiện thế chấp lại phần vốn góp trong vòng 7 ngày.
Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội cam kết thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu như thỏa thuận chuyển nhượng phía trên.
“Chúng tôi là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trên cơ sở phù hợp định hướng kinh doanh của ban lãnh đạo công ty trong thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Bitexco tại Saigon Glory, qua đó trở thành chủ sở hữu duy nhất, tiếp nhận và tiếp tục triển khai kinh doanh dự án The Spirit of Saigon.
Với tư cách là đơn vị tiếp quản dự án sau chuyển nhượng, chúng tôi sẽ đề xuất Techcombank xem xét tài trợ cho chúng tôi để thực hiện dự án theo quy định pháp luật”, văn bản được ký bởi bà Trần Thị Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Phương Đông Hà Nội, cho biết.
Phía Techcombank cho rằng với vai trò là tổ chức tín dụng, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm, ngân hàng sẽ xem xét việc cấp tín dụng cho Phương Đông Hà Nội để thực hiện dự án khi nhận được yêu cầu và trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng.
Dự án The Spirit of Saigon (Khu tứ giác Bến Thành) từng được đổi tên thành One Central HCM với sự tham gia của nhiều pháp nhân mới. (Ảnh tư liệu: Nguyên Ngọc).
Năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu qua 10 lô lẻ, có kỳ hạn 3 - 5 năm và lãi suất tối thiểu 11%/năm. Tài sản bảo đảm bao gồm 100% vốn góp Saigon Glory thuộc sở hữu của Bitexco và tháp A của dự án The Spirit Saigon (Khu tứ giác Bến Thành). Các tài sản này được định giá khoảng 18.552 tỷ đồng.
Mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình, kế hoạch kinh doanh và cơ cấu nợ (20.590 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019).
Các bên tham gia phát hành gồm: Techcombank (tổ chức quản lý tài sản bảo đảm); Bitexco (bên bảo đảm); Chứng khoán Tân Việt - TVSI (đại diện người sở hữu trái phiếu).
Thực tếtheo báo cáo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Saigon Glory đã giải ngân 85 tỷ đồng để đầu tư vào dự án và số tiền hơn 9.900 tỷ còn lại là hoàn trả công nợ, .
Theo kết quả tư vấn giá trị doanh nghiệp được thực hiện bởi một công ty chứng khoán và kết quả này do Techcombank công bố, tại ngày 31/12/2022, Saigon Glory có tổng nợ phải trả 32.669 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu, phải trả các khách hàng mua sản phẩm dự án, nợ vay bên thứ ba, nợ phải trả Bitexco, nợ phải trả nhà thầu xây dựng.
Trong đó, công ty phải thu dài hạn tổng giá trị 19.938 tỷ đồng là giá trị góp vốn, hợp tác kinh doanh với 7 tổ chức: CTCP River Delta, CTCP Đầu tư Cánh Rừng Xanh, CTCP Bạch Ngọc Phú, CTCP Lộc Chấn Hưng, CTCP Royal Park, CTCP Spring Island, CTCP Đầu tư Đại Phú Hòa.
Công ty chứng khoán nghi ngờ khả năng thu hồi khoản phải thu này do các các pháp nhân gặp những vấn đề pháp lý liên quan đến những vụ án sai phạm trong thời gian qua, đang được các cơ quan chức năng điều tra.
