CTCP Bất động sản BIM (BIM Land) vừa thông báo huy động thành công 2.333 tỷ đồng trái phiếu. Ngày phát hành là 21/8/2023, ngày hoàn tất là 31/8/2023. Lô trái phiếu đáo hạn vào ngày 15/7/2030 với lãi suất cố định 10,4%/năm theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Doanh nghiệp cho biết, trái phiếu sẽ được mua lại thành nhiều đợt vào các ngày thanh toán tiền lãi, tổ chức phát hành sẽ mua lại căn cứ vào tỷ lệ giá trị trái phiếu được mua lại theo mệnh giá trái phiếu trên tổng giá trị trái phiếu tương ứng.
(Nguồn: BIM Land).
Trừ các trường hợp nói trên, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu bằng thông báo trước ít nhất 30 ngày cho người sở hữu trái phiếu.
Theo dữ liệu trên HNX, BIM Land có hai lô trái phiếu đang lưu hành, được hoàn tất phát hành vào năm 2021. Trong đó có một lô trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) với giá trị 200 triệu USD, kỳ hạn 5 năm. Tổ chức bảo lãnh phát hành là ngân hàng Credit Suisse.
Còn lô trái phiếu trong nước có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đối với 6 thửa đất tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuộc sở hữu của BIM Hạ Long. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của BIM Land, đồng thời thực hiện đầu tư vào dự án Centara thông qua hình thức hợp tác kinh doanh hoặc một hình thức khác.
Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, BIM Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 810 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hơn 7.430 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59, tương ứng nợ phải trả ở mức gần 19.244 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 5.500 tỷ đồng. Cùng thời điểm, tổng tài sản của công ty đạt hơn 26.670 tỷ đồng.
