Đợt chào bán cổ phiếu dự kiến huy động tối đa 3,5 tỷ USD, cao hơn khoảng 60% so với số vốn SpaceX từng huy động tại Nhật Bản.
Công ty Chứng khoán Mizuho giữ vai trò điều phối, cùng sự tham gia phân phối của Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley, Rakuten và SBI Securities.
Nhà đầu tư Nhật Bản đăng ký mua hơn 6,2 tỷ USD cổ phiếu nhưng thực tế chỉ được phân bổ khoảng 2,2 tỷ USD, phần lớn từ nhà đầu tư cá nhân.
Thương vụ diễn ra trong bối cảnh tài sản hộ gia đình Nhật Bản đạt khoảng 15.000 tỷ USD và sự gắn kết chiến lược AI ngày càng sâu rộng với Mỹ.
Đây sẽ là đợt chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp nước ngoài có quy mô huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản.
Công ty Chứng khoán Mizuho sẽ điều phối việc chào bán cổ phiếu tại Nhật Bản, với sự tham gia phân phối của Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley, Rakuten và SBI Securities, trong đó kỳ vọng nhiều với đối tượng khách hàng chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân.
