Vượt TCBS, VPBankS sẽ là thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán

Với việc chào bán 375 triệu cp trong đợt IPO, VPBankS dự kiến thu về 12.712,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến đợt chào bán, VPBankS sẽ bổ sung gần 3.814 tỷ đồng (tương đương 30% số tiền thu được từ IPO) cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (không bao gồm nhưng giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) của công ty.

68% số tiền thu được từ IPO tương đương 8.645 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay margin. 254,25 tỷ đồng được dùng dể bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán.

Với quy mô hơn 12.700 tỷ đồng, thương vụ IPO của Chứng khoán VPBankS sẽ được ghi nhận lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán, vượt mặt thương vụ diễn ra gần đây nhất là TCBS. Ước tính với mức giá chào bán trên, giá trị vốn hóa của VPBankS tạm tính gần 63.600 tỷ đồng.

Trong tháng 8 và 9, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thực hiện IPO. Kết thúc đợt chào bán, công ty đã phân phối thành công 231,15 triệu cổ phiếu cho tổng cộng 26.099 nhà đầu tư. Trong số này, 112,2 triệu cổ phiếu được phân phối cho 26.014 nhà đầu tư trong nước, còn lại 109,9 triệu cổ phiếu thuộc về 85 nhà đầu tư nước ngoài.

Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động được 10.818 tỷ đồng, thu ròng (sau chi phí) đạt 10.729 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng vốn chia thành hai phần: 70% cho hoạt động tự doanh và 30% cho mảng môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Trở lại với VPBankS, trước khi thông tin chi tiết IPO được hé lộ, công ty thông qua chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026–2030. Kế hoạch tập trung vào nâng cấp hạ tầng công nghệ, mở rộng chuỗi giá trị trên các thị trường vốn và đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 17.520 tỷ đồng vào năm 2030.

VPBankS định hướng xây dựng nền tảng giao dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tự động hóa quy trình giao dịch.

Song song đó, công ty phát triển chuỗi giá trị cho thị trường vốn nợ thông qua ứng dụng công nghệ blockchain, bao quát các giai đoạn từ tư vấn, phát hành đến giao dịch và lưu ký trái phiếu. Mảng vốn chủ sở hữu (ECM) cũng được đẩy mạnh với mục tiêu mở rộng hoạt động nghiên cứu, cung cấp dịch vụ cho khách hàng tổ chức.

Một số trọng tâm khác gồm tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI, xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện, đa dạng hóa nguồn thu qua công ty quản lý quỹ, phát triển nền tảng blockchain cho tài sản mã hóa và tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ, tài chính trong và ngoài nước.

Ở diễn biến khác, VPBankS đã cùng hai đơn vị khác góp vốn thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (Tên viết tắt: CAEX).