Vinhomes chuẩn bị phát hành thêm hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Ngày 26/12, tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố nghị quyết về việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) liên quan đến các trái phiếu do Vinhomes dự kiến phát hành riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa là 6.500 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày 17/12, Vinhomes đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 36 tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, lãi suất 12% một năm, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Từ đầu năm đến nay, Vinhomes đã huy động 9 lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành đạt 20.500 tỷ đồng. Tất cả đều có mức lãi suất 12%/năm.

Theo VBMA, trong 11 tháng năm 2024 các công ty bất động sản đã phát hành tổng cộng 63.721 tỷ đồng trái phiếu. Như vậy chỉ riêng một mình Vinhomes, với giá trị phát hành là 16.500 tỷ đồng, doanh nghiệp đã chiếm 26% giá trị trái phiếu phát hành của nhóm bất động sản trong 11 tháng đầu năm 2024.

Vào ngày 21/12/2024, Vinhomes cũng thông báo thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Công ty cũng đã nhận được chấp thuận nguyên tắc của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore về việc cho phép niêm yết trái phiếu.

Đây là một bước quan trọng để Vinhomes có thể tiến đến huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài qua kênh trái phiếu. Trước đó, vào cuối tháng 10, HĐQT Vinhomes đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 500 triệu USD (~12.500 tỷ đồng). Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn dự kiến 5 năm.

Hàng chục nghìn tỷ vốn huy động sẽ giúp Vinhomes có thêm nguồn lực để triển khai hàng loạt dự án lớn trong thời gian tới. Theo báo cáo phân tích mới đây của VNDirect, dự án Vinhomes Apollo City hiện đã nhận được phê duyệt quy hoạch và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho giai đoạn đầu tiên.

Ngoài ra, Vinhomes cũng đã nhận được phê duyệt quy hoạch 1/500 cho hai dự án ở Long An: Khu đô thị mới Tân Mỹ (huyện Đức Hòa; tổng diện tích 931ha; tổng mức đầu tư ước tính đạt 74.400 tỷ) và Phước Vĩnh Tây (huyện Cần Giuộc; tổng diện tích 1,090 ha; tổng mức đầu tư ước tính đạt 80.000 tỷ).

Trong năm 2025, Vinhomes đặt kế hoạch mở bán các dự án trong năm 2025 bao gồm Vinhomes Wonder Park (Hà Nội), Vinhomes Apollo City (Quảng Ninh) giai đoạn 1 và hai dự án khu đô thị mới Long An. Trong đó, Vinhomes Wonder Park dự kiến sẽ được mở bán vào ngay trong quý đầu năm.