Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu đợt 2 với tổng số lượng chào bán là hơn 11,7 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu tương ứng là 1.174 tỷ đồng.
Trong đó bao gồm 5,7 triệu trái phiếu chưa chào bán hết đợt 1 và 6 triệu trái phiếu chào bán đợt 2.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ (3,5%/năm). Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.
Đây là loại trái phiếukhông chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietABank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu dự kiến từ tháng 9 – tháng 10/2026. Thời gian chào bán thực tế phụ thuộc vào thời điểm nhận được văn bản xác nhận của UBCKNN vàphù hợp quy định pháp luật.
Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cụ thể, VietABank phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, qua đó tăng vốn thêm 1.225 tỷ đồng.
Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.
Ngoài phương án trên, ngân hàng còn dự kiến tăng vốn bằng hai phương án khác là chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.
Phương án thứ 2, VietABank còn dự kiến chào bán thêm 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị dự kiến phát hành là 3.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 37,97%. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc tăng vốn là 3.300 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
Phương án thứ 3 là phát hành 20 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2,45% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Nếu thành công cả phương án này, vốn điều lệ của VietABank dự kiến tăng lên 12.688 tỷ đồng.
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
