Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương đương tăng 35%.
Ngân hàng đưa ra hai phương án tăng vốn gồm: chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%); chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tăng vốn thêm 20%.
Cụ thể, SHB sẽ phát hành thêm hơn 400 triệu cổ phiếu để chia cổ tức. Cùng với đó, hơn 533 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 20 cổ phiếu mới). Mức giá chào bán được Hội đồng quản trị ngân hàng đề xuất ở mức ưu đãi là 12.500 đồng/cp.
Các phương án phát hành trên dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III sau khi được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
Số vốn điều lệ tăng thêm (9.334 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần dự kiến tăng thêm (1.333 tỷ đồng) từ đợt tăng vốn sẽ được sử dụng để đầu tư nâng cao năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho SHB. Trong đó chủ yếu sẽ dùng để mở rộng quy mô cho vay 10.317 tỷ đồng với cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chính khoảng 9.257 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại đại hội lần này SHB sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ngân hàng cho biết đây là kế hoạch có ý nghĩa quan trọng với SHB, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập quốc tế.
Theo đó, SHB dự kiến sẽ chào bán không quá 20% số lượng cổ phiếu đã phát hành của SHB tại thời điểm hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư với đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược.
Tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư ngoại là có năng lực về tài chính, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản trị điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Việc phát hành dự kiến thực hiện và hoàn thành trong năm 2022 hoặc cho đến khi hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
Năm 2022, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng gần 87% so với năm 2021 và dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%. Tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% đạt 421,715 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm về 1,3%.
Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Tài liệu đại hội SHB).
