Ngày 23/8, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã: API).
Cụ thể, API dự kiến phát hành hơn 45,8 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 120% (cổ đông sở hữu cử 100 cổ phiếu được nhận về 120 cổ phiếu mới). Đây là tỷ lệ chia thưởng cao nhất kể từ khi niêm yết. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 7/9 tới, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9.
Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 là 842 tỷ đồng.
Sau khi chia thưởng, vốn điều lệ của API sẽ tăng từ 382,2 tỷ lên 840,8 tỷ đồng.
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, công ty sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cp. Với mức giá này, ước tính API có thể thu về ít nhất 1.261 tỷ đồng.
Mục đích phát hành nhằm thực hiện M&A các dự án, công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn; đầu tư các dự án trọng điểm; trả các khoản vay nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động cho API.
Chi tiết mục đích sử dụng vốn của API. (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022).
Sau khi hoàn thành các đợt chào bán nêu trên, API tiếp tục có kế hoạch chào bán hơn 25,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 60.000 đồng/cp (đối với vốn điều lệ hiện tại là 382,2 tỷ đồng) và sẽ bị pha loãng bởi các đợt phát hành trước đó. Sau khi phát hành thành công theo kế hoạch, tổng vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng.
Song song đó, công ty sẽ phát hành ESOP với số lượng không quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án, giá dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cp. ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của API là 2.398 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho là 1.284 tỷ, chiếm hơn một nửa tổng tài sản, tập trung chủ yếu tại các dự án Mandala Phú Yên, Khu công nghiệp Đa Hội và dự án Aqua Park Bắc Giang. Lượng tiền, tiền gửi ngân hàng và đầu tư chứng khoán là 71 tỷ, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tài sản.
Tổng nợ đi vay của API tại cuối quý II là 467 tỷ, phần lớn là nợ đi vay ngắn hạn từ các công ty liên quan như Apec Land Huế, Lagoon Lăng Cô, Apec Group.
Trên thị trường, trong vòng một tuần trở lại đây, giao dịch cổ phiếu API bắt đầu có thanh khoản, tăng kịch trần ba phiên liên tiếp và tạm dừng ở 54.700 đồng/cp chốt phiên 25/8.
Diễn biến cổ phiếu API thời gian qua. (Nguồn: TradingView).
