Bên cho vay được hoán đổi thành cổ phần là ACA Vietnam Real Estate III LP. Đây là quỹ đầu tư bất động sản có trụ sở tại quần đảo Cayman nhưng chủ yếu có gốc từ các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
Giá phát hành hoán đổi là 20.000 đồng, cao hơn 25% so với thị giá hiện tại của PDR trên sàn chứng khoán (16.000 đồng). Theo thoả thuận, quỹ đầu tư này không được chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) trong vòng một năm.
Đại diện Phát Đạt nói rằng việc chuyển đổi nợ thành cổ phần giúp họ cơ cấu lại tài chính, giảm áp lực nợ vay và tăng hợp tác chiến lược với nhà đầu tư nước ngoài. "Nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận giá hoán đổi cao hơn giá thị trường cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty", đại diện Phát Đạt nói.
Trước đó, Phát Đạt vay 30 triệu USD (tương đương 766 tỷ đồng) từ ACA Vietnam Real Estate III LP. Theo báo cáo tài chính, đây là khoản vay tín chấp với lãi suất 10% một năm để tài trợ cho các dự án bất động sản.
Khoản vay có kèm quyền cho phép quỹ đầu tư chuyển đổi thành 34 triệu cổ phần, tương đương 3,7% vốn của Phát Đạt sau phát hành với giá chuyển đổi xác định từ trước.
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Phát Đạt ghi nhận tổng nợ hơn 12.927 tỷ đồng, còn tổng tài sản xấp xỉ 24.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có doanh thu 822 tỷ đồng và lãi sau thuế 155 tỷ đồng.
Số liệu này thấp hơn mức doanh thu 2.423 tỷ đồng và lợi nhuận 522 tỷ đồng công bố ban đầu, do ban lãnh đạo chưa ghi nhận chuyển nhượng dự án Quy Nhơn Iconic tại Bình Định "trên nguyên tắc và tinh thần cẩn trọng". Công ty cho biết giao dịch sẽ được ghi nhận lại trong năm nay.
Tại phiên họp nhà đầu tư cuối tháng 2, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt - nói rằng dự án tại Bình Định dự kiến đóng góp doanh thu nhiều nhất trong năm nay. Ngoài ra, công ty còn mở bán nhiều dự án khác với tổng doanh thu dự kiến khoảng 40.000-50.000 tỷ đồng và ghi nhận dần trong các năm tới.
