Những lô trái phiếu của Tập đoàn Đất Xanh

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, MCK: DXG) được thành lập từ năm 2003, tiền thân là Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh.

Theo giới thiệu, sau hơn 20 năm phát triển, Tập đoàn Đất Xanh đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: phát triển bất động sản; dịch vụ bất động sản; xây dựng & vật liệu xây dựng; công nghệ, đầu tư.

Đất Xanh Group là chủ đầu tư hàng loạt dự án như: Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai); Opal Skyline (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương); Opal Boulevard (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương),..

Để phát triển các dự án, ngoài tiềm lực tự có, doanh nghiệp cũng tìm đến kênh trái phiếu nhằm huy động vốn.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/5/2019, DXG phát hành lô trái phiếu DXG_CB-2019_01 kỳ hạn 60 tháng, giá trị phát hành là 234 tỷ đồng. Giá trị lưu hành tính đến cuối năm 2023 là 48 tỷ đồng. Trong năm 2023, doanh nghiệp này đã thanh toán hơn 3,35 tỷ đồng tiền lãi cho 2 kỳ thanh toán lãi của lô trái phiếu này.

Sang năm 2021, Đất Xanh Group phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã DXGH2123001 và DXGH2125002 có kỳ hạn lần lượt là 24 tháng và 48 tháng, với tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng.

Theo công bố phát hành lô trái phiếu DXGH2123001, trái chủ bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Công ty CP Chứng khoán SSI là đơn vị đứng ra thu xếp cho lô trái phiếu này.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của PV, cùng ngày phát hành lô trái phiếu nói trên (18/3/2021), DXG phát sinh giao dịch đảm bảo với tài sản bảo đảm bao gồm hơn 51,082 triệu cổ phần do Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS) phát hành và lưu hành thuộc sở hữu của DXG. Tính đến hết quý I/2024, DXG đang sở hữu 59% tỷ lệ biểu quyết tại DXS.

Mục đích phát hành lô trái phiếu DXGH2123001 là để DXG (hoặc thông qua công ty con) mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP.HCM; đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World; bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngày 22/3/2023, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ 370 tỷ đồng lô trái phiếu DXGH2123001.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong năm 2023, DXG đã thanh toán khoảng 43,6 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu DXGH2123001 và DXGH2125002.

Không chỉ Đất Xanh Group, nhiều công ty con, công ty liên kết của DXG cũng tham gia phát hành trái phiếu.

Đầu tiên phải kể đến Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An- công ty con do DXG sở hữu 100% vốn.

Theo công bố trên HNX, ngày 18/3/2024, Bất động sản Hà An phát hành lô trái phiếu HAACB2124001 trị giá 500 tỷ đồng, lãi suất 10,8%/năm.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn phát triển các dự án gồm: dự án Opal Skyline, dự án Opal Boulevard, dự án Gem Sky World và dự án Bùi Hữu Nghĩa. Ngoài ra, số tiền huy động được từ phát hành lô trái phiếu này còn được dùng để nộp thuế sử dụng đất, nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, thanh toán các chi phí hợp lý/hợp lệ liên quan đến các dự án bất động sản đang phát triển.

Lô trái phiếu HAACB2124001 được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành và của bên thứ 3, gồm: Quyền sử dụng đất với tổng diện tích 5.828m2 tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Quyền đòi nợ, các khoản phải thu từ các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán của Dự án Opal Skyline; toàn bộ số dư tiền trên tài khoản chuyên thu/tài khoản dự phòng trả nợ liên quan đến việc bán các sản phẩm thuộc dự án Opal Skyline.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có 100% giá trị phần vốn góp thuộc sở hữu của Bất động sản Hà An tại Công ty TNHH Charm&CI Việt Nam; Quyền sử dụng đất với tổng diện tích 6.880,3m2 tại phường Phú Thọ (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 2.860m2 tại phường Phú Thọ (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương); toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của doanh nghiệp tại VNDirect.

Đơn vị đứng ra thu xếp cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

Ngày 19/10/2023, doanh nghiệp đã tất toán xong lô trái phiếu HAACB2124001.

Ngoài lô trái phiếu nói trên, Bất động sản Hà An cũng phát hành lô trái phiếu HAACH2226001 ngày 20/7/2022. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 210 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, ngày đáo hạn là 20/7/2026. Các thông tin khác không được công bố.

Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc (Đất Xanh Miền Bắc) - công ty con do DXG sở hữu 100% vốn, cũng tham gia phát hành trái phiếu.

Ngày 22/7/2022, Đất Xanh miền Bắc phát hành 1.000 trái phiếu mã DXMCH2224001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 22/7/2024.

Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lãi suất của lô trái phiếu này là 11%/năm.

Ngày 31/7/2023, Đất Xanh Miền Bắc tiến hành mua lại 47,5 tỷ đồng trái phiếu, đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá) về mức 52,5 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác có liên quan đến Đất Xanh Group là Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam (Đất Xanh Miền Nam) cũng tham gia phát hành trái phiếu. Theo BCTC hợp nhất quý I/2024 của DXS, tính đến ngày 31/3/2024, Đất Xanh Miền Nam là công ty liên kết của DXS với tỷ lệ đang nắm giữ 49%.