Ngưng hợp tác với Capitaland tại dự án "đất vàng" tại Quận 1, chủ Novotel Saigon Centre mua lại trước hạn hơn 2.200 tỷ trái phiếu

Mới đây, công TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố đã chi 2.250 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trước hạn 6 lô trái phiếu. Cả 6 lô trái phiếu được mua lại đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng.

Ngày hoàn tất phát hành là 31/7/2020, đáo hạn vào 31/7/2024. Lãi suất cho kỳ đầu tiên là 11,8%/năm, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi. Lô trái phiếu TPHCB2024017 có giá trị lớn nhất với mức 1.720 tỷ đồng. Tất cả 6 lô trái phiếu vừa mua lại của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đều được lưu ký bởi Chứng khoán Techcombank (TCBS).

Về việc mua lại trái phiếu nói trên, trong văn bản mới đây Thiên Phúc cho biết công ty đã phát hành trái phiếu nhăm mục đích huy động vốn để thanh toán tiền theo thỏa thuận đặt cọc và chuyển nhượng một phần diện tích thuộc dự án tòa nhà văn phòng - thương mại dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son tại số 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Doanh nghiệp này sẽ sử dụng nguồn thu từ việc kinh doanh chính dự án để thanh toán cho các nghĩa vụ trái phiếu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường trong 2 năm qua, Thiên Phúc nhận thấy việc kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn và chưa thể khởi sắc trong 1-2 năm tới. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp này và Capitaland đã trao đổi và thống nhất chấm dứt giao dịch chuyển nhượng. Theo đó Capitaland sẽ trao trả Thiên Phúc một khoản tiền để công ty thực hiện thanh toán các khoản trái phiếu đã huy động.

Dự án được Thiên Phúc nhắc đến là dự án The Sun Tower - dự án nằm trên khu đất có diện tích 6.042m2 do công ty TNHH Capitaland Tower làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích sàn trên 107.000 m2, gồm 5 tầng hầm và 55 tầng nổi, trong đó có 87.000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A và 20.000 m2 diện tích thương mại cao cấp.

Tính riêng trong năm 2020, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã huy động tổng cộng 6.450 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày 31/7 và 31/8. Cụ thể, ngày 31/7/2020, doanh nghiệp đã phát hành 17 lô trái phiếu trị giá 3.450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 -  4 năm. Sau 1 tháng, công ty phát hành thêm 30 lô trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm tổng giá trị 3.000 tỷ đồng vào ngày 31/8/2023.

Trong đó, toàn bộ 17 mã trái phiếu phát hành tại ngày 31/7/2020 vừa tất toán đều được lưu ký tại TCBS. 30 lô trái phiếu còn lại được phát hành ngày 31/8/2020 được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và hiện vẫn đang lưu hành. Theo kế hoạch từ trước, 30 mã trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 31/8/2025.

Về công ty Thiên Phúc, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2013 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, bất động sản và là chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre (số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM). Đơn vị này có vốn điều lệ 1.694 tỷ đồng với người đại diện theo pháp luật là bà Hồng Kim Yến.