Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 20.000 tỷ đồng.
Theo đó, HDBank dự kiến chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là nợ thứ cấp, đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Tổ chức tư vấn và phân phối trái phiếu cho các đợt phát hành này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán HD (HDS).
(Nguồn: Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank).
Về kế hoạch phát hành, HDBank dự kiến chia kế hoạch huy động thành 3 đợt kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2027, với kỳ hạn trái phiếu là 7 hoặc 8 năm.
Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên có quy mô lớn nhất, với hai lô trái phiếu mỗi lô 5.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong khoảng quý IV/2026 đến quý I/2027.
Đợt phát hành thứ 2 cũng bao gồm hai lô trái phiếu, mỗi lô 3.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý II đến quý III/2027.
Với đợt phát hành cuối cùng, HDBank dự kiến huy động hai lô trái phiếu mỗi lô 2.000 tỷ đồng, triển khai trong quý III và quý IV/2027.
Như vậy, tổng quy mô của ba đợt phát hành có thể đạt lần lượt là 10.000 tỷ đồng, 6.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi. Mức lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ tối đa 3,3%/năm.
Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.
Theo dự kiến của HDBank với lãi suất trái phiếu giả định 9,2%/năm, tổng gốc và lãi phải trả của ngân hàng trong 8 năm là 33.800 tỷ đồng.
(Nguồn: Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank).
Nguồn trả nợ được ngân hàng xác định làtiền thu được từ các khoản khách hàng thanh toán lãi, gốc của các khoản giải ngân/cho vay dự kiến thu được từ nguồn vốn phát hành trái phiếu. Ước tính với mức dư nợ đầu kỳ là 20.000 tỷ và lãi suất đầu ra dự kiến tối thiểu là 11%/năm, khoản phải thu dự kiến trong 8 năm là 36.500 tỷ, lớn hơn nghĩa vụ thanh toán được xác định nêu trên.
Trong trường hợp khoản thu trên chưa đủ để thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho các nhà đầu tư, HDBank dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác và tiềm lực tài chính của mình để thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu hoặc mua lại trái phiếu trước hạn.
HDBank cũng cho biết đợt chào bán thứ 2 và 3 chỉ được thực hiện sau khi kết thúc đợt chào bán liền trước đó. Trường hợp chưa phân phối hết số lượng trái phiếu đăng ký thì được chuyển sang đợt chào bán kế tiếp. Khoảng cách giữa các đợt cháo bán không quá 12 tháng, thời gian phân phối tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày.
Theo HDBank, ngân hàng phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, phân bổ vào 4 lĩnh vực. Trong đó, thương mại dịch vụ chiếm nhiều nhất với tổng cộng 10.000 tỷ đồng, tiêu dùng 6.000 tỷ đồng, nông nghiệp, nông thôn và sản xuất kinh doanh mỗi lĩnh vực 2.000 tỷ đồng.
Trường hợp số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, HDBank có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác để đáp ứng tối đa nhu cầu cho vay trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của HDBank.
HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 72.000 tỷ đồng
Việc phát hành trái phiếu được đưa ra trong bối cảnh HDBank đang dự kiến tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng vốn điều lệ lên trên 72.000 tỷ đồng.
Ngày 20/8, ngân hàng này đã được cổ đông thông qua việc phương án phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, hơn 250 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu.
Tính đến ngày 3/8/2026, HDBank có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Sovico với tỷ lệ sở hữu là 9,992% vốn điều lệ ngân hàng, dự kiến giảm xuống 9,022% sau khi phát hành riêng lẻ. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại HDBank là 21,5%, dự kiến tăng lên 29,1% sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, ngân hàng cũng có ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.
