Theo phương án, Chứng khoán Nhất Việt sẽ chào bán riêng lẻ 39,75 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền 397,5 tỷ đồng thu về được sử dụng 200 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán và 197,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Thời gian dự kiến giải ngân trong quý III và IV năm 2023.
Theo danh sách chào bán cổ phần riêng lẻ, Chứng khoán Nhất Việt dự kiến có 8 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm 1 tổ chức và 7 cá nhân. Trong đó, Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực (EVNFinance, Mã: EVF) dự kiến mua 12 triệu cổ phiếu. Ông Trần Anh Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT dự kiến mua 7 triệu.
Trước giao dịch, CTCP Tài chính Điện lực chưa sở hữu cổ phần tại Chứng khoán Nhất Việt. Ông Trần Anh Thắng đang nắm giữ hơn 8,6 triệu cp, tương đương 10,73% vốn của công ty.
Ngoài ra, danh sách cá nhân dự kiến mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Chứng khoán Nhất Việt còn có 6 nhà đầu tư nữ gồm Phạm Thị Nga, Đào Thu Hà, Hoàng Minh Ngọc cùng với khối lượng 2 triệu cp, bà Đào Thị Lan và Hoàng Thanh Mai cùng khối lượng 5 triệu cổ phiếu và bà Trần Thị Huế 4,975 triệu cp. Danh sách ban lãnh đạo, điều hành của Chứng khoán Nhất Việt không có ai cùng tên với 6 nhà đầu tư này.
Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Chứng khoán Nhất Việt. Nguồn: Nghị quyết VFS.
Đầu tháng 4 vừa qua, Chứng khoán Nhất Việt tổ chức đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn từ 802,5 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng trong đó đợt 1 tăng từ 802,5 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ và đợt 2 từ 1.200 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng sau chào bán riêng lẻ.
Năm 2022, đại hội Chứng khoán Nhất Việt thông qua phương án tăng vốn lên 3.006 tỷ đồng cũng dựa trên phương án chào bán riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1.
Giải thích rõ hơn về mức giảm trong kế hoạch tăng vốn từ hơn 3.000 tỷ đồng xuống còn 2.400 tỷ đồng, ông Trần Anh Thắng cho biết tiềm lực tài chính của một số cổ đông tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ không còn mạnh mẽ, dồi dào như năm 2022.
“Tiềm lực tài chính của họ cũng đang phải tập trung cho những hoạt động kinh doanh đang rất khó khăn của các đơn vị đấy, cá nhân đấy. Vì vậy họ cũng đã có câu trả lời cho chúng tôi là không tham gia với Nhất Việt nữa và chỉ còn một vài đối tác tiếp tục muốn gắn bó với Nhất Việt và cam kết nếu trong trường hợp CTCP Chứng khoán Nhất Việt phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thì các cổ đông đó vẫn tham gia”, ông Trần Anh Thắng nói về thực trạng tài chính của một số cổ đông tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ của công ty.
như phương án vừa nêu trên.
Về phần Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực, đây là đối tác quen thuộc của Chứng khoán Nhất Việt. Chứng khoán Nhất Việt từng mua vào hàng chục triệu cổ phiếu EVF (giá trị ghi sổ 131,86 tỷ đồng đầu năm 2023 nhưng đã thoái toàn bộ khoản đầu tư này trong quý đầu năm khiến quy mô danh mục tự doanh giảm sâu từ gần 244,8 tỷ đồng xuống còn 27,87 tỷ đồng.
Tổng khối lượng cổ phiếu EVF mà Chứng khoán Nhất Việt bán trong quý I/2023 là gần 17,5 triệu cp với giá bình quân là 7.830 đồng/cp. Sau đó cổ phiếu EVF tăng giá mạnh lên quanh 10.000 đồng/cp.
Giữa tháng 5, Tài chính Điện lực công bố phương án phát hành tăng vốn điều lệ thông qua chào bán hơn 356,1 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 1:1) với giá không thấp hơn 11.000 đồng/cp. Số tiền 3.861,7 tỷ đồng thu về được dùng 2.900 tỷ đồng để cấp tín dụng cho khách hàng và 500 tỷ đồng để đầu tư tài chính theo hình thức mua cổ phần.
