Theo phương án, MBS sẽ phát hành gần 17,2 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 100:3. Đồng thời, công ty chào bán hơn 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:12, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ước tính MBS sẽ huy động hơn 687 tỷ đồng, trong đó phần lớn được bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
Tính chung trong năm 2025, MBS dự kiến phát hành hơn 94,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 5.728 tỷ đồng lên 6.673 tỷ đồng.
Kế hoạch bao gồm ba cấu phần: chào bán hơn 68,7 triệu cổ phiếu, phát hành gần 17,2 triệu cổ phiếu thưởng và phát hành thêm khoảng 8,6 triệu cổ phiếu ESOP. Tổng số vốn huy động ước tính 773 tỷ đồng, trong đó 623 tỷ đồng phân bổ cho hoạt động margin, phần còn lại dành cho tự doanh và bảo lãnh phát hành.
Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4, MBS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 3.370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8% và 40% so với năm trước.
Công ty cũng hướng tới giữ tối thiểu 6% thị phần môi giới (phấn đấu 6,5%), đạt 2-2,5% thị phần từ kênh giao dịch số, 25% khách hàng giao dịch thường xuyên và tổng số khách hàng ít nhất 200.000.
Trả lời cổ đông về tính khả thi của phương án tăng vốn, Tổng Giám đốc Phan Phương Anh chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng sẽ thực hiện thành công, bởi MBS có sự đồng thuận rất cao từ cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đang nắm giữ 76,35% vốn điều lệ. Các đợt phát hành trước đây đều hoàn tất đúng kế hoạch, thủ tục triển khai bài bản, tuân thủ quy định và nhận được sự ủng hộ của cơ quan quản lý".
Ông cho biết thêm, MBS đã lên kế hoạch làm việc với đơn vị tư vấn, chuẩn bị phương án phân phối và công bố thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đợt phát hành.
Trên thị trường, cổ phiếu MBS chốt phiên 16/9 ở mức 36.600 đồng/cổ phiếu, giảm 15% trong một tháng qua, với khối lượng giao dịch bình quân gần 9 triệu đơn vị mỗi phiên.
Diễn biến cổ phiếu MBS qua 3 tháng (đến 16/9). (Biểu đồ: TradingView).
