Gần 13.000 lệnh đặt mua IPO VPBankS với khối lượng vượt 15 triệu cp so với chào bán

Theo thông tin công bố, tổng cộng có gần 13.000 lệnh đăng ký mua IPO hợp lệ, với tổng khối lượng đặt mua hơn 390,5 triệu cổ phiếu, vượt 4% so với lượng chào bán. Giá trị đăng ký mua đạt hơn 13.237 tỷ đồng. VPBankS xác định tỷ lệ phân bổ cho nhà đầu tư là 96,036%.

Nhà đầu tư sẽ nhận thông báo kết quả và số tiền cần thanh toán từ ngày 3/11 đến 7/11. Kết quả phân bổ cuối cùng dự kiến được công bố trước ngày 18/11.

VPBankS cũng cho biết đang hoàn tất các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong tháng 12.

Thương vụ IPO này thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số quỹ đầu tư lớn.

Tổng Giám đốc Vũ Hữu Điền nhận định việc đăng ký vượt số lượng chào bán là tiền đề quan trọng cho thành công của thương vụ IPO, đồng thời khẳng định nguồn vốn gần 12.713 tỷ đồng sẽ giúp VPBankS củng cố nền tảng tài chính, mở rộng các mảng kinh doanh như cho vay margin, đầu tư và ngân hàng đầu tư.

Theo báo cáo tài chính quý III, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ và thực hiện 73% kế hoạch năm (4.450 tỷ đồng). Tổng tài sản đến cuối quý III đạt 62.127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần đầu năm.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt 26.664 tỷ đồng, tăng 51% so với quý trước và gấp gần ba lần so với đầu năm. Hiện công ty nằm trong nhóm dẫn đầu về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và dư nợ margin trên thị trường.

Sau đợt IPO, vốn chủ sở hữu của VPBankS dự kiến tăng đáng kể, lên thứ hai toàn ngành, giúp công ty nâng năng lực tài chính cho các mảng hoạt động chính gồm môi giới, cho vay ký quỹ, đầu tư và ngân hàng đầu tư.