Ngày 8/7, CTCP Đầu tư F88 (Mã: F88) đã tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời cập nhật lộ trình triển khai các kế hoạch như phát hành cổ phiếu và chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong năm 2026.
Theo đó, F88 dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với mức giá 71.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành khoảng 1.564 tỷ đồng.
Mức giá này thấp hơn khoảng 10% so với thị giá cổ phiếu F88 đang dao động quanh vùng 78.000 - 80.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng.
Kế hoạch chào bán cổ phiếu của F88. Ảnh: TL
Tại sự kiện, bà Trần Mai Thảo - Giám đốc tài chính F88 - đã chia sẻ về tiến độ triển khai đợt phát hành. Theo kế hoạch, F88 bắt đầu tiếp nhận đăng ký mua cổ phần và tiền đặt cọc từ ngày 6/7, thời gian kéo dài đến hết ngày 27/7.
Sau đó, ngày 29/7, công ty sẽ xác định số lượng cổ phiếu đăng ký mua. Trong trường hợp lượng đăng ký vượt quá số cổ phần chào bán, việc phân bổ sẽ được thực hiện theo tỷ lệ theo quy định.
Tiếp đến, trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 đến ngày 4/8, các nhà đầu tư được phân bổ cổ phiếu sẽ thanh toán phần giá trị còn lại sau khi đã hoàn tất tiền đặt cọc theo thông báo của F88.
Đến ngày 6/8/2026, doanh nghiệp sẽ hoàn tất việc báo cáo kết quả chào bán và công bố thông tin theo quy định.
Tiến độ chào bán cổ phiếu ra công chúng của F88. Ảnh: TL
Đại diện F88 cũng cho biết, tính đến cuối ngày 6/7, tức chỉ sau hai ngày triển khai đợt chào bán, tổng lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và đặt cọc đạt 14,7% quy mô phát hành.
Theo bà Thảo, số liệu trên được ghi nhận đến cuối ngày 6/7 và tiếp tục tăng trong những ngày sau đó.
Doanh nghiệp cho biết, nguồn vốn dự kiến huy động được 1.563 tỷ đồng, sử dụng mở rộng mạng lưới phân phối và hệ sinh thái đối tác, tăng quy mô danh mục cho vay cầm cố (title lending), bên cạnh đó là phát triển các gói sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính, kỳ vọng sẽ củng cố năng lực tài chính và tối ưu hóa hệ số an toàn vốn, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của F88.
