Đợt phát hành riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu của HAGL bất thành

Theo Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên kết thúc hôm 17/4. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã từ chối mua do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến.

Hiện tại, cổ phiếu HAG ở vùng giá xấp xỉ 8.000 đồng. Trong khi theo kế hoạch trước đó, HAGL muốn phát hành 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng mỗi cổ phiếu.

Nói với VnExpress, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - cho biết khi xây dựng giá phát hành, cổ phiếu HAG ở mức trên 12.000 đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường liên tục chịu những thông tin tiêu cực khiến cổ phiếu của công ty cũng bị ảnh hưởng, giá giảm gần 24% so với giá chào bán. Do đó, đợt phát hành riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu của HAG đã không thành công.

"Quý I, HAGL vẫn lãi 300 tỷ đồng, hoạt động xuất khẩu chuối của công ty rất tốt. Việc phát hành bất thành chủ yếu do yếu tố khách quan", ông Đức chia sẻ.

Công ty của Bầu Đức dự kiến thu về gần 1.700 tỷ đồng từ đợt phát hành này để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, HAGL dự định bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với công ty con - Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai gần 800 tỷ đồng. 400 tỷ đồng được dành cho Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). 500 tỷ đồng còn lại được HAGL dùng để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Tuy nhiên, do đợt phát hành không thành công, HAGL cho biết sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công ty cũng sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông công ty đã đề ra.

Với việc thanh toán nợ gốc trái phiếu, HAGL cho hay sẽ sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ thanh lý một số tài sản không sinh lời.

Tháng trước, HAGL đạt doanh thu thuần 652 tỷ đồng, trong đó ngành cây ăn trái đóng góp nhiều nhất với 296 tỷ, ngành chăn nuôi mang về 162 tỷ đồng. Công ty lãi sau thuế 101 tỷ đồng.