Nhà đầu tư từ chối mua 161,9 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HAGL

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa thông tin về kết quả chào báo cổ phiếu riêng lẻ theo kế hoạch được HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán hồi tháng 10/2022.

HAGL cho biết đợt chào bán đã không hoàn thành do “diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua”. 

Trên thị trường chứng khoán, sau đợt tăng giá mạnh đầu năm 2022, cổ phiếu HAG của HAGL hiện giao dịch quanh mức 7000-8.000 đồng/cp, thấp hơn mức 10.500 đồng/cp mà HAGL dự định chào bán theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Tổng số tiền dự kiến huy động khoảng 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

700 tỷ đồng cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

500 tỷ đồng còn lại, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Về phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán, HAGL cho biết sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra.

Ngoài ra, công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Vào ngày 28/4 tới đây, HAGL dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại TPHCM. Trong tài liệu gửi cổ đông, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng, tăng lần lượt 0,4% và 0,2% so với đề xuất không chia cổ tức.