Tổng giá trị vốn dự kiến huy động đạt 5.975 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán chiếm 32,57% số lượng cổ phiếu lưu hành và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong 90 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký.
Danh sách nhà đầu tư dự kiến bao gồm 11 tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp, trong đó CTCP Quản lý quỹ SGI (SGI Capital) đăng ký mua nhiều nhất với gần 49 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,81% vốn nếu giao dịch hoàn tất.
Ngoài ra, còn có các tên tuổi như nhóm Dragon Capital, Prudential Việt Nam, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cùng 4 cá nhân gồm Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Thanh Thanh (mỗi người mua 35 triệu cp), Phạm Khánh Duy (39 triệu cp) và Trịnh Bảo Duy Tân (38 triệu cp).
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ hơn 7.676 tỷ đồng lên 10.176 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ cổ phiếu lưu hành.
Danh sách 11 nhà đầu tư. (Nguồn: Kinh Bắc).
Về mục đích sử dụng vốn, gần 6.000 tỷ đồng thu được sẽ được Kinh Bắc dùng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó phần lớn phân bổ về hai công ty con: CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (4.428 tỷ đồng) và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (1.462 tỷ đồng) nhằm thanh toán gốc và lãi vay.
Công ty thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/6 tới đây. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường đầu tháng 3, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.200 tỷ đồng.
Doanh nghiệp cho biết từ đầu năm đến nay đã tiếp cận được nhiều đề xuất hỗ trợ vốn từ các định chế tài chính trong và ngoài nước cho loạt dự án khu công nghiệp (KCN), khu đô thị (KĐT), nhà ở xã hội (NOXH). Công ty cũng đã ký kết thành công một số hợp đồng tín dụng cho dự án Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3…
Ban lãnh đạo cho biết, tùy tình hình thị trường và nhu cầu vốn thực tế, Kinh Bắc sẽ cân nhắc triển khai thêm phương án vay hoặc phát hành trái phiếu, song song với kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu .
Diễn biến cổ phiếu KBC qua 3 tháng (đến 13h50 phiên 20/6). (Biểu đồ: TradingView).
