Đất Xanh phát hành 2,5 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu với giá 19.983 đồng/cp

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa thông qua kế hoạch phát hành hơn 2,5 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 50 trái phiếu được công ty phát hành hồi tháng 4/2019 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Giá chuyển đổi là 19.983 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 50.042 cổ phiếu đổi lấy một trái phiếu. Hiện cổ phiếu DXG đang giao dịch tại vùng 19.300 đồng/cổ phiếu. Ngày chuyển đổi là 28/9.

Theo danh sách mà Đất Xanh công bố, Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS (là người được ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1 ủy thác) là nhà đầu tư sở hữu trái phiếu duy nhất, đã đăng ký chuyển đổi.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng thêm hơn 25 tỷ đồng lên 5.225 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 6/2022, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận trên 16.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay là 5.978 tỷ bao gồm dư nợ trái phiếu hơn 3.605 tỷ, còn lại là vay ngân hàng.

Liên quan đến hoạt động trái phiếu, trong tháng 8, HĐQT Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế với mục đích huy động 300 triệu USD. Số tiền thu được sẽ dùng để mua 800 triệu cổ phần phát hành mới tại công ty con là CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.