Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa công bố nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD.
Theo đó, số tiền huy động này sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phần phát hành mới tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. Cụ thể, khối lượng đặt mua là 800 triệu cổ phần và có thể được điều chỉnh theo phê duyệt của HĐQT.
Thời gian thực hiện sẽ tiến hành trong năm 2022 ngay sau khi công ty nhận được tiền từ việc phát hành trái phiếu. Giá chào mua dự kiến là 10.000 đồng cho mỗi cổ phần và có thể được điều chỉnh. Tổng số tiền Đất Xanh dự chi ra khoảng 8.000 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 6/2021, Tập đoàn Đất Xanh cũng cho biết sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để bổ sung vốn vào công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.
Phối cảnh dự án Gem Sky World do Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư. (Ảnh: Đất Xanh).
Bất động sản Hà An được Đất Xanh mua lại vào tháng 8/2018. Tại ngày 30/6, Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại công ty này.
Kể từ khi mua lại, Đất Xanh liên tục góp vốn vào Bất động sản Hà An thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm.
Đơn cử như đầu tháng 6/2019, Đất Xanh chuyển nhượng toàn bộ vốn góp ở 5 công ty con với giá trị 1.858 tỷ đồng cho BĐS Hà An. Tháng 10 cùng năm, Đất Xanh thông báo chi 500 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của BĐS Hà An.
Đến đầu tháng 1/2020, Đất Xanh tiếp tục công bố sẽ chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cp do Bất động sản Hà An phát hành thêm, qua đó tăng vốn công ty này lên hơn 3.000 tỷ đồng.
Tháng 6/2021, Đất Xanh chuyển hết vốn tại CTCP Hội An Invest cho doanh nghiệp này với giá gần 2.500 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, Đất Xanh đạt 3.340 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 403 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 48,7% và 51,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng 6 ghi nhận trên 16.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay gần 6.000 tỷ (trái phiếu chiếm hơn 3.600 tỷ), phải trả ngắn hạn khác (đặt cọc mua căn hộ, thu hộ tiền chủ đầu tư dự án, nhận vốn góp kinh doanh) chiếm hơn 4.500 tỷ, khách hàng mua căn hộ trả trước hơn 2.100 tỷ, chi phí phải trả ngắn hạn khác (chi phí xây dựng, môi giới, lãi vay) khoảng 1.161 tỷ.
