Kế hoạch được Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) trình bày trong tài liệu họp thường niên cuối tháng này.
Giá phát hành để hoán đổi nợ phải trả là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Mức này gần gấp đôi giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của HBC trên sàn chứng khoán Hà Nội, đồng thời vượt xa giá trị sổ sách của cổ phiếu tính theo báo cáo tài chính hợp nhất năm ngoái (5.638 đồng).
Trong tờ trình gửi cổ đông, ban lãnh đạo HBC cho biết đã đàm phán với các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thành cổ phiếu trước khi thống nhất giá phát hành. Nếu thành công, tổng nợ hoán đổi xấp xỉ 470 tỷ đồng. Các chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong một năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Theo danh sách Hòa Bình công bố, chủ nợ dự kiến hoán đổi nhiều nhất là Công ty cổ phần Máy xây dựng Matec với hơn 9,2 triệu cổ phiếu. Các chủ nợ còn lại dao động vài chục nghìn đến 3 triệu cổ phiếu.
Năm ngoái, Hòa Bình thông qua phương án phát hành tối đa 347 triệu cổ phiếu để có tiền thanh toán các khoản vay tại ngân hàng và nợ nhà thầu, nhà cung cấp. Tuy nhiên, ban lãnh đạo mới đề xuất cổ đông cho dừng phương án này do "tình hình thị trường chưa được thuận lợi và nhu cầu vốn có sự thay đổi". Thay vào đó, công ty chọn phương án hoán đổi nợ thành cổ phiếu.
Tính đến hết quý đầu năm nay, Hòa Bình có khoảng 14.275 tỷ đồng nợ phải trả.
Ông Lê Viết Hải trong buổi phỏng vấn với VnExpress tháng 12/2022. Ảnh: Thanh Tùng
Trong báo cáo thường niên công bố tháng trước, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết công ty đã đi qua giai đoạn "gồng mình trụ vững" sau những hệ lụy kéo dài của đại dịch và biến động địa chính trị toàn cầu. Công ty từng lỗ nghìn tỷ hai năm liên tiếp (2022 và 2023), sau đó hồi phục dần với khoản lãi lần lượt 960 tỷ đồng và 251 tỷ đồng trong hai năm gần nhất.
Người đứng đầu Hòa Bình nói tình hình hiện tại đã có "điểm sáng xuất hiện trên bầu trời như bình minh ló dạng". Tính đến đầu năm nay, tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) đã đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho kế hoạch doanh thu năm 2026 và duy trì tính liên tục cho các giai đoạn tiếp theo. Chất lượng backlog cũng cải thiện rõ rệt nhờ danh mục dự án đa dạng hơn và ghi nhận nhiều khách hàng chiến lược.
Hòa Bình đặt mục tiêu năm nay thu 10.000 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi năm trước, còn lợi nhuận sau thuế dự kiến duy trì ở mức 250 tỷ đồng. Quý đầu năm, công ty thu 1.322 tỷ đồng và lãi sau thuế 23 tỷ đồng.
Cổ phiếu HBC chốt phiên giao dịch đầu tuần tại 4.900 đồng. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 1.700 tỷ đồng.
