Trung tâm phân tích của Chứng khoán BIDV (BSC Research) mới đây đã đưa ra dự báo thay đổi danh mục VN-Diamond Index quý IV.
Ngày 17/10, HOSE dự kiến sẽ công bố danh mục các cổ phiếu thuộc VN-Diamond Index và sẽ có hiệu lực từ ngày 7/11/2022. BSC dự báo chỉ số sẽ thêm mới cổ phiếu DGW, đồng thời sẽ loại bỏ cổ phiếu TCM do không đáp ứng về điều kiện vốn hóa.
Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Nhóm phân tích của BSC ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của ETF Diamond dự kiến như sau:
Dữ liệu dự báo dựa trên số liệu kết thúc tại ngày 30/9/2022. Nguồn: BSC Research.
Theo tính toán của BSC, DGW sẽ được mua vào với khối lượng gần 1,43 triệu đơn vị. Đồng thời, quỹ VFMVN Diamond dự kiến tăng tỷ trọng ở loạt cổ phiếu như CTG (4,47 triệu cp), GMD (5,18 triệu cp), MBB (2,73 triệu cp), MSB (4,77 triệu cp),...
Đồng thời, quỹ sẽ bán ra 11,74 triệu cp ACB, 16,3 triệu cp VPB, 3,96 triệu đơn vị MWG cùng gần 3,35 triệu cp REE,....
Trong khi đó, với số liệu chốt ngày 30/9, SSI Researcch dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có một số thay đổi, trong đó TCM có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn mức giá trị vốn hóa tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.
Trong khi đó, NLG có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.
