CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) vừa công bố kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 33% giá cổ phiếu HAG chốt phiên 26/9 là 7.510 đồng/cp. Biên bản kiểm phiếu cho thấy tất cả tờ trình đều được thông qua.
Theo kế hoạch, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng sẽ dùng để: Thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành, cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Nguồn: HAGL.
Trước đó, hồi tháng 4, HAGL đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp. Dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.
Việc phát hành bất thành do “diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua".
Tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL sẽ tìm cách trả hết 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng trong thời gian tới.
Hiện tại các chủ nợ của HAGL chủ yếu là Sacombank, TPBank và BIDV. HAGL cũng đang nợ nhà đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tất cả các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo. Trừ khoản trái phiếu giữa HAGL và BIDV, các khoản nợ công ty đều trả nợ đúng hạn. Ban lãnh đạo cho biết thực tế khoản trái phiếu này là nợ tái cơ cấu chứ không phải vay tiền.
Năm 2023, HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico (Mã: HNG).
Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. Ban lãnh đạo khẳng định hiện không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Đến 2026, công ty sẽ cố gắng xử lý hết khoản 7.600 tỷ nợ ngân hàng.
